כשהרוע הראשוני ומשרתיו תוקפים את מועצת הצופים, באפי מקווה להבין מול מה היא עומדת, בכך שהיא לוקחת את ספייק כאסיר; זאנדר ואניה מתחקרים את אנדרו אחרי שווילו רואה אותו קונה…

באפי מגלה שהיא המעיטה בערכה של גלורי לאחר שמעבירים ביקורת על מיומנויות הקוטלת שלה.

יש ערפד חדש בעיר, אך מורביוס חוטף את כל האשמה. ובדיוק כשספיידי לוכד את האשם, בלייד מתפרץ פנימה והורס הכל. בינתיים, הארי אוסבורן מוצא את חליפת הספיידרמן החלופית של פיטר.

דברה וויטמן מוצאת את מורביוס, הערפד החי, ומביאה אותו לעבוד על תרופה. יחד עם וויסלר וספיידי, החתולה השחורה צריכה להתמודד מול הרברט לנדון והשוקר כדי להציל את מורביוס מפני עצמו.

עובד לשעבר של תעשיות סטארק ממציא טכנולוגיה בין-ממדית ניידת שבטעות הופכת אותו ל-"ספוט", התגלמות חיה של השער. אך המצאתו הבלתי-יציבה יצרה מערבולת המאיימת לבלוע את ניו-יורק.

וויל מצליח לשכנע את גרייס לצאת מהבית, ויחד עם ג'ק וקארן הם יוצאים למסעדה. קארן פוגשת במסעדה את קנדיס ברגן, חברתה הטובה ויריבתה המושבעת, והן פוצחות בתחרות מתיחות.

באד זקוק ל-700 דולר כדי לצאת לטיול עם חברי אחוות הקולג' שלו, אבל אל דורש שהוא ימצא עבודה. במהרה, אל מתחרט על החינוך הנוקשה שנתן לבאד, אחרי שבאד מוצא עבודה…

מר אקו מנסה לגייס את לוק לעזרה בחיפושיו אחר מפה שראה בחלומו, שלדעתו מהווה פתח להבנת האי. במקביל, ג'ק, סוייר וקייט מנסים להתמודד עם המצב הנוראי השורר בצוהר, בעקבות ההתרחשויות…

ראג' מאבד את עבודתו, ומתחיל לעבוד עם שלדון הבלתי נסבל. הווארד נדבק לפני ולאונרד שרוצים קצת זמן לבד.

בזמן שבות' מתאשפז בבית החולים בגלל כאבי גב, ברנן צריכה לשתף פעולה עם הסוכנת פרוטה בחקירת רצח דוגמנית.

בהמשך לאירועי העונה הקודמת, שון נחוש לנקום באדם שירה באביו ובכל מי שהיה מעורב במזימה, ורוקם תכנית פעולה משותפת עם גאס – כנגד רצונו.

ג'ייק וקפטן הולט חוקרים פריצה באוניברסיטה שבה קווין מלמד; איימי וטרי מזמינים את כל היחידה לארוחת צהריים ונקלעים לתחרות שיוצאת משליטה.

ג'ורג' מגלה ששמו עדיין מתנוסס כבעל הניקוד הגבוה ביותר במכונת המשחק שהוצבה בפיצרייה אליה נהג ללכת בתיכון. כאשר הוא מגלה שעומדים לסגור את הפיצרייה, הוא מנסה להציל את מכונת המשחק…

היילי מסייעת לחבר ותיק, אבל העזרה עולה לה ביוקר כאשר היא מקושרת לרצח ולטרור ברשת. קאסל ובקט נרתמים על מנת לטהר את שמה.

גופה שנמשית מהנהר המזרחי מובילה לפרשת רצח מבלבלת. האם זו המאפיה שהשליכה את הגופה למים, כהרגלה, או שמא שיכור חרמן שכעס על בעל הפאב שבו נהג להשתכר?

הצוות חוקר מסיבת רווקים בה כל שלושת האורחים נרצחו והושארו במקומות ובמצבים מוזרים במיוחד.

צ'אנדלר ופיבי הולכים לקנות טבעת אירוסין למוניקה, אך עד שצ'אנדלר מוצא את הטבעת המתאימה, פיבי אינה שומרת עליה ומישהו אחר רוכש אותה. בינתיים, רייצ'ל רוצה שפול יספר על רגשותיו, אך…