עדיין ב-1942, הצוות נלחם ב'מחורפן נאצי' ומנסה להציל מאסון את חברת הצדק של אמריקה – כולל את סבו של נייט.

דמויות חדשות עושות את דרכן לסטוריברוק, ביניהן נבלים מרושעים וגם גיבורי "לשבור את הקרח" האהובים, ובשיא עימות בין המלכה אלזה לרג'ינה, החוזרת לדרכיה המרושעות אחרי שליבה נשבר.

מחשבותיה של ברי טרודות בחיי האהבה שלה. שרה וקווין מתוודעים לצד המעיק של תכנון חתונה. אבי מתרגלת למציאות החדשה וזוכה להפתעה נעימה.

טרייס מחדש קשרים מהעבר ואילו התוכניות של ג'ס לעתיד מסתבכות. ברי נקלעת לסיטואציה בעייתית כפליים, ואבי צריכה לקבל החלטה קשה.

טרייס חוזר לחופי צ'סאפיק בסיומו של מסע הופעות אינטנסיבי. ברי מתכוננת לפרויקט הגדול הבא, וקווין מתכנן דייט מיוחד עם שרה.

פרק סיום העונה. אבי מתחבטת בשאלות קשות על עתידה עם טרייס, והאחים שלה מרוסקים בעקבות הפגישה המשפחתית.

הדרמה במשפחת או'בריאן מחריפה. טרייס שוב ניצב בפני דילמה בנוגע לקריירה שלו. קווין פוגש את משפחתה של שרה. דמות מעברו של סיימון מגיעה לעיר.

וס מגיע לבקר את אבי עם בת הזוג המושלמת שלו – ואבי נשאבת למערבולת רגשית. נל מבקשת מקונור שיעזור לה לחשוף רמאות.

קווין מודאג ממצבה הנפשי של שרה בעקבות תאונה. סיימון מציע לברי עזרה בעריכת הספר שלה. אבי חוששת לגבי תמונה שפורסמה באינטרנט.

אבי מוטרדת ממכתב שמצאה בקופסה עם חפצים של טרייס, וברי נתקלת בפנים מוכרות בהצגת המחזה שלה.

פרק סיום העונה. טרייס שוקל הצעה שעשויות להיות לה השלכות לגבי הקריירה שלו – ועל חייו המשותפים עם אבי. ג׳ס מגלה סוף סוף מה דיוויד מסתיר.

אבי העסוקה מדי צריכה להתכונן לשיחות קשות עם טרייס ועם אביה. ג'ס מחליטה לעשות שינוי רציני בחייה האישיים.

אבי וטרייס יוצאים לקמפינג רומנטי נטול הפרעות. סיימון מצליח לגרום לברי להסיר את המגננות. קווין מגלה מה מטריד את שרה.

שבוע הפתיחה של המועדון מחייב את טרייס לשמור על עירנות וגורם למתחים חדשים ביחסיו עם אבי. מעריץ מפעיל את קסמיו על ברי.

טרייס נוסע לנאשוויל להקלטות, אבי מנסה לגלות מה גרם לפרידה בין מיק ותומס. ג'ס מנסה לפתות סופר מפורסם להגיע לחנות הספרים.

סם ודין מגיעים לחמ"ל של כותבי הרשומות. בפנסילבניה, הרבי בס עולה על תגלית מרעישה ומת בבעירה ספונטנית. הנכד שלו הופך לאחראי לגולם וחובר לסם ולדין במרדף אחרי חברי אגודת התולים…

לאחר עימות עם יריב חדש ומאיים, איריס מגלה שהפכה להיות מהירה כמו ברי. הכוח החדש שלה מחייב תפקיד חדש – הגיבורה שצריכה להגן על סנטרל סיטי.