בפרק האחרון לעונה, אמה חוזרת לבוסטון לאחר שהפיה השחורה מצליחה לשכנע אותה שהאגדות אינן אמיתיות, בזמן שביער המכושף רג'ינה מקבלת עזרה ממקור בלתי צפוי.

בל פונה לעזרת אלאדין כדי שיגנוב למענה שרביט מהחנות של גולד. המלכה המרשעת מגרשת את אמה ואת רג'ינה לעולם שמאחורי המראה ומנסה להתקרב להנרי.

בזמן שאמה והחבורה מנסים למצוא דרך לעצור את הייד והמלכה המרשעת, נחשף הקשר של עוץ לי גוץ לי לשניים. מרי מרגרט מנסה לחזור לחיים נורמליים כמורה.

בסיום העונה החמישית, אמה ורג'ינה מתאמצות למצוא את הנרי לפני שגולד ימצא אותו. רג'ינה נאבקת בעבר שלה ויתר הגיבורים מוצאים את עצמם כלואים.

כל הדברים משתבשים כאשר מרי מרגרט, דיוויד, הוק וזלינה מנסים לפתוח שער מעבר. גולד מנסה לעשות מהלך ומשתמש בכל הקסם של סטוריברוק נגד האדס.

רג'ינה והחבורה פורצים לביתה של אמה ומגלים כי ללוכד חלומות יש קשר להעלמת זיכרונות. בעקבות הממצא הם מבינים כיצד מרלין נלכד בעץ, ומחפשים דרך כד לשחרר אותו.

מרי מרגרט מנסה לשכנע את דיוויד שכוונותיו של ארתור רעות, ומחליטה לפעול בנדון. אהבתו של הוק לאמה נותנת לה שביב של תקווה שהיא תצליח לנצח את האפלה.

בסטוריברוק מנסים להבין מה אירע בששת השבועות שנמחקו מזכרון התושבים, וכיצד אפשר להציל את אמה, בעוד שבקמלוט עורכים נשף לכבוד האורחים החדשים.

דמות מעברה של טס חוזרת לרדוף אותה, והיא וקלארק יוצאים לחקור בית יתומים מסתורי בעל סוד קטלני. בינתיים, לויס מקבלת קלטת מאמה (טרי האצ'ר – לויס ליין מ-"לויס וקלארק"), ולאחר…

פרק מחווה לסדרת הקאלט המיתולוגית טווין פיקס , בהשתתפות כמה משחקניה המקוריים. שון וגאס חוקרים את טביעתה של נערה בעיירה קטנה ומשונה, לאחר שהוזמנו לשם לפסטיבל. החקירה מקבלת תפנית כשהם…

בלאמי וצוותו נכנסים לטריטוריה של האדמנים כשהם מחפשים את אוקטביה. רייבן מבחינה בקשר העמוק בין פין וקלארק.

קסטיאל ממשיך להיאבק בנטל שבא עם כוחותיו החדשים. הקיר שנשבר בראשו של סם גורם לו לחוות הזיות, והוא אינו בטוח מה אמיתי ומה לא. בובי מודאג מכך שדין מתחיל לקרוס…

שון מערער על הצורך לבצע ניתוח אלקטיבי שיאפשר למטופלת הצעירה שלו לחייך לראשונה. קלייר ומורגן מגלות שהמטופלת שלהן משקרת בנוגע לזהותה.