לפרנקלין יש תוכנית חדשה להחזיר את כספו, והיא כוללת את אבא של טדי. גוסטבו מספר לטדי על הקג"ב. ליאון מבסס את מעמדו מחדש, ודיון פונה לעזרת ג'רום. קיין נחוש לנקום…

גרטרוד ורבנסקי (קארי אן מוס) חוזרת עם משימה עבור צ'אק והצעה עבור קייסי. האינטליגנציה המשופרת של ג'ף מובילה אותו ואת לסטר לחשוד שמשהו חריג.

בות' וברנן חוקרים יחד מקרה רצח של עורך דין מפורסם לגירושין, שהיה במהלך תהליך גירושין בעצמו. החקירה מזכירה לבות' וברנן את הקשיים במערכת היחסים שלהם לאחר ששהו 3 חודשים בנפרד.

ג'יין מגויס מחדש כיועץ בסי-בי-איי, אבל הוא נאלץ לעבוד עם צוות חדש. במהלך העבודה, הוא חושב כיצד להחזיר את ליסבון ולאחד מחדש את הצוות הותיק.

קאסל ובקט עובדים ביחד עם סוכן נאה מהסקוטלנד יארד, על מנת לפענח את מותה של דוגמנית בריטית צעירה. בינתיים, לני משכנעת את בקט שהיא צריכה להתחיל עם קאסל, מוטב מוקדם…

טוני מגיע לישראל, נחוש לגלות מה עלה בגורלה של זיווה. בינתיים, גיבס והצוות ממשיכים במרדף אחר פרסה ורשת הטרור המתרחבת שלו.