הצוות מסייע לאישה שעובדת בחברת תוכנה לאחר שהיא מגלה שמנוע החיפוש המשוכלל שלה גרם למשתמש להתאבד. בינתיים קלייר יוצרת קשר עם פינץ' ומבקשת ממנו שיעזור לה להפיל את "דסימה".

הרופאים נלחמים על חייו של דמות מפתח בחקירה נגד קוואבדיס ונאלצים לקבל החלטה קשה ולבחור בינו לבין מטופל צעיר. מארשל מסכן את עצמו בניסיון להפיל את גורדון פייג'.

ג'ימי מחליט לצאת לדרך חדשה, אבל נתקל במכשול. קים מגבשת דעה בנוגע להצעת העבודה משווייקרט, ומייק נאלץ להסביר לתובע המחוזי למה הוא משנה את גרסתו.

ג'ימי מוצא נחמה במקום מוכר. בינתיים קים מקבלת הצעת עבודה מפתיעה ומייק נדחק לקצה כאשר הדבר היקר לו ביותר נמצא תחת איום.

ג'ימי מגלה שיש לו שמרטפית. קים מנסה להשיב לעצמה את מעמדה במשרד בכל דרך אפשרית.

הפרסומת של ג'ימי מתחילות להשפיע ולסבך את קים. מייק מתלבט אם לקבל הצעה משתלמת מנאצ'ו שעשויה להביא לתוצאות הרות אסון.

המאמצים של ג'ימי סוף סוף משתלמים כשהוא מפגין שיאים חדשים של ראוותנות בעודו מגייס עוד ועוד דיירים של סנדפייפר. סטייסי מדאיגה את מייק.

מייק מתווך בעסקה בכדי לנסות למנוע הסלמה במצב מסובך ממילא. בינתיים, ג'ימי מנסה להסתגל למשרתו החדשה ועובד על טיהור שמו של לקוח אקסצנטרי.

פרק הפתיחה של העונה השנייה. סול מחליט לדחות את ההצעה של "דיוויס ומיין" והקשר עם קים מתהדק. מייק מחליט להפסיק לעבוד עם פרייס.

קאלן וסם מאבטחים אישית אדמירל בגמלאות במהלך פעילות שלו לאיתור קצינת מודיעין נעדרת.

בפרק האחרון לעונה, משפחת ריגן מתלכדת יחד על מנת לתפוס מנהיג כנופייה שאחראי לרצח של מישהו קרוב אליהם. דני מחפש אצל בת הזוג של מנהיג הכנופייה רמזים על המצאו.

נערה צעירה שרוצה לצאת מחיי הכנופיה שמה קץ לחייה ולחיי תינוקה ודני מרגיש אחראי כשהוא נזכר שפגש אותה לפני 13 שנים והבטיח להגן עליה. בינתיים מנהיג הכנופייה מטיל טרור עד…