הגולשים מגיעים לעולם שבו לוחמה ביולוגית חיסלה את רוב אוכלוסיית הזכרים. קווין, רמברנדט וארתורו נתפסים וטועים אותם לגברים מרבים שברחו.

קלארק חוזר לסמולוויל כקאל-אל. לויס ליין מגיעה לסמולוויל כדי לחקור את מות בת דודתה, קלואי סאליבן. לאנה שבה מפריס וג'ונתן שקוע בתרדמת בבית החולים. ליונל לות'ר ממתין למשפטו בבית הכלא.

ס"ג-1 חוקרים את גילויה של אישה קפואה בקרח באנטארקטיקה, אשר עשויה להיות קשורה אל בוני השער. אך במקביל, מחלה מסתורית מאיימת להרוג את כולם בבסיס המחקר.

אחרי הקרב בין ג'ייק וסם, דין חייב להתמודד עם ההשלכה של ההתערבות שלו. הציידים אמורים היו להלקח למטה ע"י השד ומשרתיו כאשר מגיעה עזרה ממישהו לא צפוי.

מאפיונר אכזר משתחרר מהכלא בגלל פרט טכני, ומתכנן להשתלט על העולם התחתון בסטרלינג סיטי. המשימה הראשונה שלו: להפיל את האיום הגדול עליו: החץ. בינתיים, דיגל מאשר שמוירה הייתה מעורבת במותו…