צ'אק חושש שאובדן משמעותי עלול להוביל לסיומה של קריירת הריגול שלו – ולסיומה של מערכת היחסים שלו עם שרה. רוב ריגל, סאמר גלאו וריצ'רד צ'מברלין בתפקידי אורח.

הצוות נעזר בקולינס כדי לנסות למנוע את הכחדת האנושות. וולטר והפי מנסים לעמוד בהסכם הנישואים שהם ניסחו.

מפיק מוזיקלי מציע לסיומרה הנרגשת להוציא דמו, אך היא אינה מודעת לכך שרוחליו עומד מאחורי ההצעה. ג'יין ורפאל ממשיכים להתקרב ומוצאים את עצמם חולקים סודות מפתיעים.