פיקארד מגלה שאדם חשוב מעברו עשוי להיות קשור לפיצול בציר הזמן. קיו ממשיך לתמרן את ציר הזמן, ומגלה עניין בד"ר אדם סונג. שבע וראפי מנסות לחלץ את ריוס, בזמן שג'וראטי…

בעת שהזמן להציל את העתיד הולך ואוזל, פיקארד לוקח את העניינים לידיים ופונה לחברה ותיקה כדי לקבל עזרה. בינתיים, ריוס מוצא את עצמו בצד הלא נכון של החוק וג'וראטי עושה…