פרנק ממשיך בניסיונו למצוא את לורל, ובוני מצליחה להשתחל למשרד של טיגן. גבריאל מתוודה בפני אמו ומקבל ממנה קלטות של אביו מהטיפול באנאליס.

בראשית הסמסטר האחרון ללימודים, קונור ואשר נדרשים לייצג מהגר בלתי חוקי שמבקש מקלט בארה"ב. מקיילה יוצאת לחפש את אביה, ופרנק מנסה למצוא את לורל בכל דרך.