איימי נחטפת לאחר שהייתה קורבן במלכודת, והדוקטור מכריז מלחמה על האחראים לכך. ריבר סונג מבינה ששעתו האפלה ביותר של הדוקטור הגיעה, והיא חייבת לחשוף את סודה הגדול לאדון הזמן.

הדוקטור, איימי ורורי מגיעים ספינת פיראטים. אך את אותה ספינה רודפת סירנה אכזרית, שלוקחת אליה את כל המסומנים בכתם שחור על היד – כל הפצועים.