כשהזמן לפני השיגור של משימת אירופה הולך ואוזל, פיקארד וגיינן חייבים לשחרר את עצמם ממעצר האף-בי-איי. שבע וראפי מתמודדות עם ג'וראטי ועם האימה של מה שהיא הפכה להיות.
טאלין נכנסת לתוך התת-מודע של פיקארד כדי לעזור להעיר אותו מתרדמת ולהתמודד עם סודותיו האפלים ביותר ופחדיו העמוקים ביותר. שבע וראפי מחפשות את ג'וראטי, הן חוששות שנכנעה למפלצת שבתוכה. ריוס…
איש ערום אשר נחנק מסמרטוט שנדחף לפיו בזמן שהוא הותקף מינית נמצא קשור למיטתו. בינתיים, בזמן חקירת מותו של בעל משרפה, הצוות מגלה עשרות גופות אשר מעולם לא נשרפו.
