גראלט פועל בניגוד לשיקול דעתו ומלווה את יסקייר לנשף מלכותי. סירי נקלעת ליער מכושף. ינפר מנסה להגן על בנות חסותה.

אות'רד סופג אבדה קשה במהלך המתקפה על בבנבורג, אבל מצליח לתפוס כמה שבויים בעלי ערך במהלך הנסיגה דרומה. את'לפלד מתכוננת למלחמה.

אות'רד ואנשיו מתקרבים לבבנבורג, אבל הבן האובד ויטגר חוזר הביתה – והוא לא מתכוון לוותר בקלות. החדשות על מעשה הבגידה של קנוט מגיעות לווסקס.