השוטר נולן מקבל שיעור בכבוד לאחר שמעצר שביצע, גרם לכנופיה להוציא חוזה על חייו. השוטרים צ'ן וברדפורד עוצרים מפורסם שחושב שיוכל להתחמק מדו"ח בעזרת הקסם והקשרים שלו.

הצוות מנסה להתמודד עם השלכות הפיצוץ במעבדה ובמקביל ממשיך לחפש אחר קובאק. פרק אחרון בסדרה.