מייקל, אש וסארו חוקרים כוכב עם תכונות תקשורת יחודיות. לורקה נכנס לקרב, והאדמירלית קורנוול מנסה להימלט.

דמות המוכרת ללורקה וללוטננט טיילר מהכלא הקלינגוני תוקפת את הדיסקברי במטרה למסור את הספינה לשוביה הקודמים.

סארק נפצע בניסיון התנקשות, ומייקל נעזרת בחיבור המיוחד שלה אליו כדי לאתר אותו. לורקה מתמודד עם ביקור לא צפוי.

לורקה נשבה על ידי הקלינגונים וחולק תא עם שותף אקסצנטרי. למרות ספקותיה של מייקל, על הדיסקברי מוטל לחלץ אותו.

ווק מתמודד עם אתגר גדול בנסיונו להבין את תוכניתו של ט'קובמה, ומייקל מוצאת פתרון אפשרי לקשיי ההגעה של החללית.

קפטן גבריאל לורקה מספינת החלל המסתורית 'יו-אס-אס דיסקברי' מיירט את המעבורת של מייקל ומזמין אותה להצטרף למשימה מסוכנת.