תושבים עוינים וקוסם ערמומי מקבלים את פניו של גראלט בעיירה בלוויקן. נילפגארד מאיימת על סינטרה, הממלכה של סירי.

החפרפרת מגלה מתי ואיפה ארתור יהיה לבד. מייקל משתחרר מהכלא ויוצא למשימה. הנאמנות של פין למשפחת שלבי עומדת למבחן.

טומי עושה עסקה עם לינדה. החפרפרת שמסתתרת בקרב משפחת שלבי מקבלת משימה חדשה. דיאנה מסכימה לעשות לטומי טובה – בתנאי אחד.

טומי חוזר הביתה וכורת ברית עם האנשים הכי פחות צפויים כדי להמתיק את ההצעה שלו לג'ק נלסון. בתו, רובי, מספרת משהו מטריד לאימהּ.

סיכול ההתנקשות במוזלי עולה למשפחת שלבי בבן משפחה. כעבור ארבע שנים, לקראת תום תקופת היובש, טומי מגיע לצפון אמריקה.

מייקל מציע הצעה נועזת במהלך ישיבה משפחתית. החפרפרת מתגלה. טומי מבקש מיריב ותיק לעזור לו בתוכניתו להפיל את מוזלי.

חדשות קשות מארצות הברית מבהילות את שלבי לישיבת הנהלה דחופה. איידה מסתירה סודות. עיתונאי מהעבר מבקר את טומי.

בעקבות פעולת האיטלקים, טומי מתרחק מהמשפחה ומתכנן נקמה קטלנית שלוקחת אותו למקומות אפלים. בנוסף, הוא מתכונן למשימה שהוא מבצע בשביל הרוסים ומגלה שיש בוגד בתוך הארגון.

יום החתונה של תומס וגרייס מגיע, אחרי שכבר יש להם ילד משותף. במקביל לניסיון לנהל את החתונה בלי תקלות, תומס נאלץ לנהל עסקים חדשים ומסוכנים שלא תמיד נמצאים בשליטתו.

פרק אחרון לעונה. יום הדרבי מגיע. טומי חושף את פרצופו האמיתי של קמפבל. הוא מתכנן את ההשתלטות על דוכני ההימורים של סביני לאחר שיסדר את העניינים עם סולומונס.

סביני וסולומונס מחסלים את בסיס הכוח של תומס. מאזן הכוחות עם קמפבל משתנה לאחר שהוא אוסר את אחיינו ומאיים עליו. תומס מחדש את הקשר הרומנטי עם גרייס.

ארתור מנהל את ההשתלטות האלימה במועדון. תומס מנסה להתקרב למאמנת של הסוסה שלו. סביני נפגש עם סולומונס בקמדן טאון, ומייקל מתחיל להבין לאיזו משפחה חזר.

ביקור של האבא של משפחת שלבי טורף את הקלפים, כשארתור רוצה לחדש אתו את הקשר, וטומי מסרב לכל קשר אתו. איש האיי-אר-איי בא לקנות מטומי את הנשק, וטומי מחליט להסגיר…

תומס מקבל מקימבר רישיון הימורים חוקי, אך לא מסתפק בזה. הוא מחליט לעשות עסקים עם משפחת לי, האויבת שלו, ולשם כך "מקריב" את אחיו הצעיר. איידה כורעת ללדת, ותומס מרשה…

פקד קמפבל מבצע פשיטה על האזור בשליטת הפיקי בליינדרז בזמן שתומס יוצא עם אחיו להתחיל להפעיל את התכנית שתאפשר לו לנצל לטובתו את הנשק שנגנב בטעות. תומס נפגש עם קמפבל…