כשאנשים חסרי-בית מתחילים להיעלם בצורה מיסתורית מרחובות קנזס סיטי, בלש מקומי מתקשר לינ"ה כדי שתחקור את ההיעלמויות. נחשד שמפעל מקומי של בשר הוא אחראי, ושהמתקן חוטף את חסרי הבית לניסויים.
כאשר הרוצח השופע, פרנק ברייטקוף, חוזר ורוצח את בת זוגו של גדעון, גדעון עוזב כדי למצוא אותו בלי להגיד לצוות לאן הוא הולך. הצוות חייב אז להרכיב פרופיל לגדעון וגם…
כותרת הפרק: ללא מוצא, חלק ב': התפתחות הרוע של פרנק
הצוות נקרא לחקור אחרי שהגופות של אנשים נעדרים מתגלות באזור מרוחק בשממה באיידהו. התגלית האיומה מובילה גם את הצוות לקבוע שהחשודים צדים בני אדם בשביל הספורט.
מצית סדרתי מציב מטרה את הבתים של משפחות מהמעמד הבינוני-גבוה כשהן הולכות לישון. הצוות קובע שקורבנות ההצתות בזדון קשורים יחדיו באמצעות חברות פיתוח מאוגדות שהואשמו בבניה על קרקע מזוהמת.
גדעון והצוות מגיעים לניו אורלינס כשתיק, המעורב ברוצח סדרתי שנראה שמחקה את ג'ק המרטש, נפתח מחדש לאחר שקורבן רביעי נמצא מת ממש לאחר שהרוצח משוער כנהרג בהוריקן קתרינה לפני שנתיים.
הצוות מגיע ליוסטון כדי לחקור סדרת רציחות שבוצעו ליד מבנים נטושים. מאחר שהרציחות נראות כאקראיות, הצוות מאמין שהרוצח עשוי להיות אדם חסר-בית. בינתיים, כולם מבחינים בשינוי נראה לעין בהתנהגותו של…
הצוות מזדרז למצוא את הרוצח כשהם מבינים שהוא מחזיק את ריד בשבי בשידור חי שלו כשהוא כבול ומסומם. בינתיים, ריד מתחיל לחוות הבזקים בחזרה לילדותו הבעייתית בזמן שהוא מאבד הכרה…
הצוות רודף אחרי צוות רוצחים דתי שמתקין מצלמות רשת כדי להקליט את הרציחות שלו ומעלה אותן לאינטרנט. בעוד שהצוות סוגר אחרי הרוצחים, ריד עומד בפני מצב מסכן חיים.
הצוות מגיע לנוואדה כדי לעזור ללכוד אדם שעשוי להיות הרוצח הסדרתי השופע ביותר אי-פעם. שאר חברי הצוות מנסים לגלות מדוע החשוד ממשיך לחזור לאותה עיירה בכל שנה, וגם למה הציל…
במהלך ביקור אימו לכבוד יום הולדתה בשיקגו, מורגן מואשם על ידי המשטרה המקומית ברציחת שלושה בנים צעירים, וצוות הינ"ה חוקר כדי למצוא את הרוצח האמיתי ולזכות את מורגן.
גדעון, ריד, ופרנטיס נוסעים למפרץ גואנטנמו כדי לחקור את המנהיג של תא רדום של טרור שעצור שם לאחר שמתקן לפיזור נשקים כימיים מתגלה במהלך פשיטה על בית חשוד.
אדם מתחיל לרצוח זונות לאחר שהוא מרגיש שמאמציו לנקות את העיר אינם מוערכים. בינתיים, בחור צעיר מחפש את ריד כדי שריד יעזור לו להבין את הדחפים הרצחניים שיש לאותו בחור…
בתם של דיפלומטים רבי עוצמה, אמילי פרנטיס, מצטרפת לצוות, והיא חייבת לשכנע את גדעון והוץ' שהיא ראויה למשרה. בינתיים, הצוות נקרא לסנט לואיס כדי לחקור שני רוצחים סדרתיים שנראה שהם…
אנשי הצוות מנסים לתמוך בפקד קרייגן הנחקר בחשד להריגתה של נערת ליווי שנמצאה במיטתו. לחקירתם מפריעים פרקליטת מחוז תוקפנית וממלא מקומו של קרייגן ששיטת הפיקוד שלו שונה מאוד מזו של…
סטייבלר נפגש עם חולה סרטן שמשתוקק להתוודות על דבר מה. לרוע המזל הוא מוכן לעשות זאת רק בפני בתו, שאינה בקשר עמו. בנסון שמה עין על המטופל, בעוד שסטייבלר חוקר…
צ'אנדלר אינו יכול להתמודד עם העובדה שקאתי מופיעה חצי ערומה בהצגה עם גבר נאה. רייצ'ל, שלא סובלת את עבודתה כקניינית אישית, מתלהבת מלקוח חדש, אך הוא לא מזמין אותה לצאת…
אחיה של פיבי, פרנק, ואליס אשתו מבקשים מפיבי שתשמש להם אם פונדקאית. ג'ואי עובד כמדריך במוזיאון שבו עובד רוס ומנסה למוטט את החומות שעומדות בין המדריכים למדענים במוזיאון.
כדי לגרום לג'ואי לסלוח לו על שנשק את ק'אתי, צ'אנדלר מוכן לבלות את חג ההודיה בתוך קופסא. לאחר שקרח נכנס לתוך עינה של מוניקה, היא הולכת למשרד של רופא העיניים…
צ'אנדלר חייב להחליט בין נערת חלומותיו לבין חברו הטוב ביותר לאחר שהוא וק'אתי מתנשקים בתשוקה. כמובן שג'ואי אינו שמח לגלות על המצב בין צ'אנדלר לק'אתי, ואף אחד לא מוכן לגלות…
צ'אנדלר מתחיל עם בחורה בסנטרל פרק מבלי לדעת שהיא החברה החדשה של ג'ואי. די מהר הוא מבין שהוא מאוד נמשך אליה ואולי אפילו מאוהב בה. רוס ורייצ'ל מתחרים האחד בשנייה…