כאשר אוז מתאהב בזמרת סקסית, שהיא במקרה גם אשת זאב, הוא חייב לבחור בין ווילו לבין האינסטינקטים החייתיים שלו.

זאנדר מוצא עבודה בתור ברמן בפאב שבו כמה מחבריה של באפי הופכים ליצורים מפחידים של קרו-מניון.

באפי מוצאת את עצמה מסוכסכת עם שותפתה החדשה לדירה, והיא מוטרדת מסדרה של חלומות מטרידים הכוללים שד יונק נשמות.

קריימר מגלה שפיטרמן השתמש בסיפורים שלו באוטוביוגרפיה שהוא הוציא, ובתגובה מכריז על עצמו כ-"פיטרמן האמיתי" ומתחיל לנהל סיורי אוטובוס בעקבות הסיפורים. בינתיים, מר ליפמן גונב את ההצעה של איליין למכור…