אלישיה מסייעת לוויל במשפט אונס. מישהו שולח לביתה של אלישיה תמונות מרשיעות של פיטר ביחד עם זונה, וזאק מגלה שהתמונות מפוברקות.

ריס ופינץ' חוזרים לשגרת עבודה ומטפלים במקרה של בת של דיפלומט ברזילאי. מישהו מנסה להתנכל לה ועליהם לגלות האם הרקע לכך הוא הפוליטיקה של אביה, או החברה הרעה שאיתה היא…

בפתיחת העונה השנייה, כשהקיץ באפר איסט סייד מתקרב לסיומו, בלייר חוזרת מטיול באירופה עם בחור חדש וצ'אק מקנא כצפוי; סרינה מנסה להתגבר על פרידה מדן; נייט מנהל מערכת יחסים לוהטת.

בתו הפעוטה של סנטור נחטפת ובמהלך החקירה לאיתורה נחשפים פרטים אפלים מעברו של הסנטור.

האף-בי-איי מסכים לשחרר את ניל אם יוכל להפיל את הפנתרים הורודים פעם אחת ולתמיד. על מנת לעשות זאת, עליו לחבור לאויב מעברו.

מומחה למדפסות תלת ממד נרצח, והעדה היחידה לרצח היא רובוטית המין שלו, והחקירה מובילה לפרויקט שנראה כמו מד"ב. מרקוס לא מצליח להירשם לקורס בקולג' ומתברר שזה בגלל מרצה הנוטר טינה…

בנסון וברברה מבקשים מעדים לסכן את המשרות שלהם בטלוויזיה כאשר מגישת חדשות מאשימה באונס את הבוס שלה.