כשאחיו האבוד של פרנק, ג'ינו, מופיע בבר, השניים מספרים לחבורה על מועדון הג'אז שניהלו בשנות ה-60 וה-70, וכיצד הם הסתכסכו על שדיינסטי, זמרת שהייתה אהבת חייהם.

צ'אק מביע רגשות לגבי מערכת היחסים שלו עם שרה. סוכנת חסרת לב, אלכס (טרישה הלפר – " בטלסטאר גלקטיקה") נשלחת להעריך את ביצועיה של שרה.

ג'ף מצטרף לגולדברגים לארוחת ערב במסעדה לכבוד יום ההולדת של אריקה, וכרגיל, מה שמתחיל כבילוי משפחתי חמים הופך במהרה לאירוע צעקני, מביך וחסר גבולות עבור כל הנוכחים.

הצוות מנסה להציל חושף שחיתויות שיצא נגד חברת נשק המבריחה נשק לקרטלי הסמים של מקסיקו.