סבתא באה לבקר ומיילי מתקשה להקדיש לה את תשומת הלב הראויה. רק לאחר שהיא מבינה כמה סבלה בעקבות הפרסום של רובי ריי, מיילי מחליטה לשנות את התנהגותה.

המנטור האגדי של ד"ר ימאדה מגיע לבית החולים עם התקף לב. בילי והוקינס צריכים להתמודד עם השלכות המצב החדש שהם יצרו. יחידת הטראומה של בית החולים עומדת להיסגר בעקבות קיצוצים…

גופתה האכולה למחצה של ארוסתו לשעבר של קאם, נמצאת בכלוב הנמרים בגן החיות. בות' וברנן קובעים כי לא היתה זו תאונה.

הרשויות עוצרות את דאנץ', ושוגארט מתחילה לגבות עדויות ממכריו. ד"ר קירבי וד"ר הנדרסון מנסים לאסוף מידע נוסף על דאנץ' ועל עברו בקהילה הרפואית.

ד"ר קירבי וד"ר הנדרסון מחליטים לדווח על ד"ר דאנץ' לוועדה הרפואית של טקסס. בד בבד מתגלים פרטים על עברו של דאנץ' כסטודנט בעל שאיפות להיות שחקן פוטבול מקצועי.

בניסיון להשמיד את המכושפות, קול מגייס את עזרתו של אנדרס, שד שמגביר כעס והופך אותו לזעם. האחיות מאבדות את הקסם שלהן לאחר שהן משתמשות בכוחותיהן אחת נגד השניה, ונותרות חסרות…

בעקבות מותה של אמנית ניו יורקית מנסים ווטסון ושרלוק לקבוע אם רוצח סדרתי שפעל בתחילת שנות האלפיים צץ שוב. בינתיים ווטסון חושדת ששרלוק מסתיר ממנה מידע על אודין רייכנבך.

רובין נמצאת שוב בסכנת גירוש והפיתרון המוצע לה הוא לקבל אזרחות אמריקנית. ברני מתנדב לעזור לה ללמוד למבחן ולהפוך לאמריקנית. טד ומרשל מנסים לשחזר מסע שנהגו לעשות יחד כשהיו סטודנטים,…

ארין ופרנק רבים בגלל מדיניות חדשה של משרד התובע שמערערת על המדיניות של פרנק. דני מסכן את עתידו במשטרה כדי להגן על חבר מהדחה.

קאסל נחטף וחייב לפתור חידות ומשחקי מחשבה יחד עם קבוצה של אנשים זרים. בינתיים, בקט וועמיתיה במרוץ נגד השעון כדי למצוא את קאסל וללכוד את רוצח.