בשנת 2027, אוכלוסיית העולם הולכת ומצטמצמת בעקבות בעיית העקרות שיצרה התרופה לוירוס. כעת עולה איום חדש והרסני, "ההיברידים", צבא של יצורי מעבדה הנחושים להכחיד את האנושות.

הוק ובל מנסים לשחרר את הפיות מתוך כובע המכשף בזמן שהנרי, אמה ורג'ינה מחפשים אחר הסופר. גולד כורת ברית עם קרואלה ואורסולה, והאפלה מכסה את סטוריברוק…

קלארק המום לאחר שראה את רוחו של אביו בבית הקברות, אך הוא יותר מבולבל לאחר שג'ונתן מספר לו שהוא חייב לרצוח את ליונל. לקס מפתח חיסון לוירוס הקטלני של פיין,…

קלארק מתיידד עם ילדה קטנה שיכולה לשבור זכוכית באמצעות המחשבה בלבד, ויוצא לעזרתה כאשר היא מואשמת שהרגה את אימה בהתקפה אכזרית. לקס ולאנה מתקרבים אחד לשניה, וקלואי מגלה זאת.

שבוע הפתיחה של המועדון מחייב את טרייס לשמור על עירנות וגורם למתחים חדשים ביחסיו עם אבי. מעריץ מפעיל את קסמיו על ברי.

בהוראת קראולי שד חוטף את ליסה ובן על מנת להגיע לדין. סם ודין מוכרחים לשתף פעולה עם בן ברית שהם לא אוהבים כל כך.