הגולשים נמלט בקושי מעולם שמלא ביצורים טפיליים, לא לפני שמאגי נבדקת במחלה. בעולם הבא, הטפיל מחפש פונקאי כדי להתרבות.

וויל מלווה את גרייס בשיעורי ההכנה ללידה, אבל כשהוא מראה סימנים שווינס חשוב יותר, גרייס מחליטה להפסיק להעזר בו ולנסות להתרגל לעובדה שהיא תגדל את הילד לבדה. קארן עוברת משבר…