אמה מצליחה להגיע אל מלכת השלג ומגלה את הקשר וקווי הדמיון ביניהן. בעבר, אינגריד מגלה כי יש לה כוחות וכורתת ברית עם אחיותיה.

דמויות חדשות עושות את דרכן לסטוריברוק, ביניהן נבלים מרושעים וגם גיבורי "לשבור את הקרח" האהובים, ובשיא עימות בין המלכה אלזה לרג'ינה, החוזרת לדרכיה המרושעות אחרי שליבה נשבר.

קלארק מגלה שראיה הצליחה לברוח מ-"אזור הפאנטום" ומגיעה לסמולוויל כדי לפגוש אותו. השניים מתקרבים וראיה מלמדת אותו איך להחזיר את מבצר הבדידות. אך, בארן, שגם הוא ברח מ-"אזור הפאנטום", מחפש…

קלארק לכוד ב-"אזור הפאנטום", מוקף בכל האויבים שג'ור-אל כלא. עם זאת, בעל ברית בלתי צפוי יבוא לעזרתו. בינתיים זוד המשתמש בגופו של לקס בניגוד לרצונו מתקדם בתוכניתו להפוך את כדוה"א…

קלארק ולאנה מוצאים תינוק בשדה תירס, ולוקחים אותו לחוות קנט. התינוק הופך לילד בן שבע בפחות מיום והם פונים ללקס בבקשת עזרה. ג'נביב חושדת שלקס מחזיק באבן מסין ופוקדת על…

סם ודין עולים על עקבות מכשף שמנהל משחקי פוקר, שהמטבע לתשלום בהם הוא שנות חיים. בובי מהמר כדי לצאת מכסא הגלגלים, אך מפסיד 25 שנים. דין מנסה להצילו אך מגלה…