פרק אחרון לעונה. רפאל הופך למנהיג השבטים ומוביל את כולם לעימות מול "מאקסימוס קונג". הוא נדהם לגלות את זהותו האמיתית של "מאקסימוס קונג".

רפאל ודונטלו מוצאים את מיכאלאנג'לו ונדהמים לגלות שהוא עדיין בחיים. האיחוד המרגש נקטע במהרה על ידי ורמינייטור רקס והכנופיה שלו.

רפאל המבוגר נלחם בעזרת דונטלו-רובוטי בשממה של מוטנטים, בתקווה לשרוד לאחר אסון שקרה לפני כמה שנים.

המיליארדר המזדקן גרנט ווקר מוציא את מר פריז מהכלא כדי שיוכל להשתמש בידע של המדען כדי להשיג חיי אלמוות ולכסות את העולם בעידן קרח חדש.

הג'וקר משתמש בגז צחוק קטלני שמשנה תודעה כדי להפוך את אזרחי גותהאם לטיפשים מוחלטים.