סם יוצא לחקור אירוע בעיירה קטנה בה השתגעו אנשים והפכו לאלימים. דין לא יוצא אתו כי הוא רוצה להישאר ולעלות על עקבותיה של אבאדון, אך הוא תקוע בחיפוש ונפגש עם…
נער מתבגר מוצא כישוף להחלפת הגוף, ומתחלף עם סם. כעת הוא נהנה מהיתרון של גוף בוגר וחטוב ומנסה לפתור תעלומה עם דין. במקביל, סם התקוע בגופו של הנער צריך להתמודד…