דון ופיט מנסים להשיג לקוח חדש, הונדה, יצרנית האופנועים היפנית, אך רוג'ר, שזוכר את המלחמה מתנגד והורס את הפגישה עם היפנים. דון מוצא דרך לצאת מהמצב בכבוד וגם לפגוע במתחרים….

הילטון מבשר לדון שפפ"ל וסטרלינג קופר נמכרו למקקאן-אריקסון. דון נזעם ומנסה לשכנע את קופר ואת סטרלינג להצטרף אליו ולקנות בחזרה את החברה מפפ"ל. במקביל דון מתמודד עם הגירושים ומודיע לבטי…

כולם עוסקים בהתנקשות בחייו של הנשיא קנדי. פגי שומעת על זה כשהיא מבלה בסקס של אחר הצהריים עם דאק, בטי שומעת על זה בבית עם הילדים, ודון מבחין בכך בהמולה…

כשדון עומד לנסוע עם סוזן, בטי חוזרת עם הילדים מאחיה ומאלצת אותו לגלות את האמת על עברו. רוג'ר נפגש עם לקוחה לשעבר שהייתה גם מאהבת לשעבר שמבקשת לחדש את הקשר…

בטי מגלה את המפתחות למגירה הסגורה של דון ובה היא מוצאת קופסה עם תצלומים ומסמכים שמגלים פרטים מפתיעים על חייו. פרייס שומע מלונדון שסטרלינג קופר עומדת למכירה בדיוק כשמשרד חוגג…

לי גרנר נציג של חברת "לאקי סטרייק", לקוח מרכזי של סטרלינג קופר דורש לפטר את סאל לאחר שזה לא נענה לחיזוריו. בטי מתחילה להתכתב עם הנרי פרנסיס. הילטון מתקשר לדון…

הבעלים הבריטיים של סטרלינג קופר מגיעים לביקור דווקא ביום העצמאות האמריקני והורסים לכולם את החופשה המתוכננת. הם מבקשים לשלוח את פרייס להודו, ואת ניהול המשרד יתפוס איש שלהם.

כשהרעיונאים בסטרלינג קופר נאלצים לעבוד בסופ"ש, הם מתקשים להעסיק את עצמם, ומחליטים לעשן מריחואנה. בינתיים ג'ואן וגרג מארחים בביתם את חבריו של גרג לעבודה. רוג'ר גם מארח חברים במועדון, ודון…

דון מאבד סוף-סבוע מחייו עם בוהמיינית מאל-איי. פגי עוברת שינוי תדמיתי כמעט בלתי מורגש. דאק זומם השתלטות על המשרד. פיט אומר לכולם שדון דרייפר לא יחזור למשרד לעולם ושהוא כבר…

סאל הארט דירקטור, הומוסקסואל בארון, מפלרטט עם קנת' קוסגרוב, שלא ממש מבין מה סאל רוצה ממנו, ולמה הוא מזמין אותו לארוחת ערב משפחתית עם אשתו. ג'ימי מספר לבטי על הרומן…

השנה היא 1962 ודון המבוגר יותר נלחץ בגלל הבחור החדש – דאק, מנהל הלקוחות. ג'ואן שוכחת את רוג'ר ומחליטה לצאת עם רופא. איפה התינוק של פגי?

החבורה חוזרת בדרך פלא ללאס וגאס של שנות השישים, עם אנשי המאפיה, פרנק סינטרה, הזונות והאלימות. אד הוא איש מאפיה שמשתלט על מלון בעזרת דני, האחראי על הבידור והמסעדות.

עונה שביעית לסיטקום המצליח שרק נותן טעם של עוד, והצחוקים לא מאחרים להגיע! דאג לוקח את קארי לספא מפנק מטעמים נסתרים, ארתור מוצא ידידה, דני מתאהב בהולי.

בעוד דייזי וסימונס נלחמים למצוא דרך חזרה אל העולם האמיתי, זהותו של מנהיג ההתנגדות של הלא אנושיים מתגלה.

קולסון ומאק, שנפרדו משאר הצוות, מגלים סוד מזעזע על המנהל מייס, שעלול לסכן את ש.י.ל.ד. פיץ מייעץ לד"ר רדקליף לשמור מרחק מהבסיס, ורדקליף ממשיך בתוכניתו מרחוק.

למרות שהקרבה בין קולסון ומאי מתחזקת, קולסון עדיין אינו מודע לסוד האפל שמאי מסתירה. בינתיים, אידה לא מרפה מחיפושה אחר דארקהולד. סימונס, דייזי והמנהל יוצאים לחפש אחר האיניומן שמוחזק אצל…

האומץ של סופי מתפוגג כשפול לוחץ עליה להתעמת עם הכעס שלה כלפי אביה.

היילי ודילן מתכננים תכניות לפני לידת התינוקות, אבל העניינים לא הולכים כמצופה. ג'יי ממשיך בחיזוריו אחרי סלבריטאי אינסטגרם למען העסק החדש שלו.

ג'יין מתגושש שוב עם מנהיג הכת ברט סטילס, שמציע לו מידע על רד ג'ון, וגם על קריסטינה פריי הנעדרת.