סלינה משתתפת באירוע יחד עם איימי ומגלה בפניה סוד. יותר מאוחר, איימי ודן נאלצים לשעשע תלמידי בית ספר יסודי בזמן שסגנית הנשיא מתעכבת.

אטיקוס מתאשפז במוסד גמילה ומחליט לפרוש מעסקי השעשועים. האנק ופיית מנסים לשכנע אותו לחזור בו מהחלטתו. צ'רלי ומרסי מבינים שנועדו זה לזה ומחליטים להינשא בשנית.

האנק מקבל שחרור ממכון הגמילה כדי ללכת עם פיית' ללווייה. צ'ארלי ממשיך בהצגה שלו מול הכוכב החדש רובי מאק, וקארן מגלה משהו מפתיע במהלך עבודתה החדשה.

האנק מסכים ללכת לגמילה, שם הוא פוגש אישה יפהפה בשם פיית', המשמשת כמוזה לכוכבי רוק. בינתיים צ'ארלי פועל בדרכים קיצוניות על מנת להחתים לקוח, למארסי נמאס מסטו, וקארן מתחילה עבודה…

האנק ממצה את שהותו בבית משפחת בייטס, ומתכונן לעזוב. לפני שהוא עוזב את העיר הוא עוצר בבר האהוב עליו, שם הוא פוגש את ליזי, המשכנעת אותו ללכת עמה לבית של…

נדין מגיעה להחלטה בנוגע לאד, נורמה מפתיעה את וולטר, קופר הרע מחפש את פיליפ ג'פריס, שאנטל והאטץ' מבצעים משימה נוספת.

האחים מיצ'ם ממטירים מתנות על בושנל ודאגי. "קופר הרע" בא לסגור חשבון עם ריי, אנטוני מיואש ומחליט לנקוט בצעד קיצוני.

ריצ'רד נוקט בכל האמצעים כדי להסתיר את הפשע שלו, ג'ייני-אי מגלה מחדש את דאגי ואלברט מאתר מסרון מטריד.

קופר הרשע מתאושש, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לראות את הגופה נטולת הראש ולחקור את החשוד. הבלשים פוסקו, פוסקו ופוסקו מגלים פרט מעניין על דאגי.

ג'ייני-אי מגלה את היקף חובותיו של דאגי ומחליטה לטפל בעניין בעצמה. ריצ'רד נפגש עם סוחר סמים תמהוני וזוכה ליחס מזלזל.

חקירת הירי מתקדמת. הסוכן קופר מנסה להשתחרר מאחיזת הכפיל שלו ולהחזירו לבקתה השחורה והכפיל שלו עושה את כל המאמצים להישאר בעולם האמיתי.

הסגל עוקב אחר התקדמותו של אסטרואיד לעבר כדור הארץ; הנשיא נאבק בהתדרדרות מצבו הבריאותי, בעוד הצוות שסביבו מטפל בהשלכות המחלה על ועידת הפסגה בסין.

ננסי הופכת להיות מפרת שביתה במלון בסיאטל. שיין מחפש את סטיבי ודאג חוזר לרן מאר.

למרות שהוא נמצא במצוקה בעקבות ההיעדרות הממושכת של אנטואנט, לארי יוצא לדייט עם המארחת של אחת המסעדות החביבות עליו, ומצליח לריב על מיקום ארונות מטבח עם ראש חברת ההפקה שנמצאת…

הוק מנסה לחזור לאמה בכל דרך אפשרית בזמן שגדעון מנסה לשכנע את אמה לחבור אליו במלחמה נגד הפיה השחורה.

הסופר חובר לגולד ואף אחד לא יכול לעצור אותם, כשהם בדרכם להפוך את הקערה על פיה ולהחליף בין הגיבורים והנבלים. הנרי כעת מבין כי מוטלת עליו המשימה להציל את משפחתו…

הסופר מצליח לשנות את הסיפור והנרי מוצא את עצמו נטול משפחה. הוא מגיע ליער המכושף כדי לנסות להפוך את היוצרות ולהחזיר את המצב לקדמותו, אבל נתקל בהתנגדות מכיוון לא צפוי.

אמה מביאה את לילי לעיירה כדי לפגוש את מליפיסנט. בינתיים, מצבו הבריאותי של גולד מחמיר, ורג'ינה ורובין מנסים להתמודד עם הבעיות שהריונה של זלינה מציב בפניהם.

אמה מנסה למצוא את לילי כדי לאחד אותה עם מליפיסנט, ורג'ינה מסכימה לעזור. בינתיים, גולד מתמודד עם משבר הנוגע לבל.

רג'ינה מצליחה להשיג יתרון על גולד ומתכננת להציל את רובין, אך התוכניות משתבשות כאשר קרואלה חוטפת את הנרי…

גולד סוחט את רג'ינה כדי להשיג את אמה הנחושה למצוא את הסופר. בארץ האגדות, רובין הוד מקבל משימה מעוץ לי-גוץ לי, ויוצא אל עבר ארץ עוץ כדי לגנוב שיקוי יקר…

רג'ינה מטעה את הנבלים במטרה להרוויח זמן. הוק מודיע לאמה כי גורלה בסכנה. בארץ האגדות, צ'ארמינג וסנואו מבקרים נזיר הטוען כי יוכל לעזור להם אך במחיר…

פרק אחרון לעונה. סוייר, ג'ולייט וקייט מנסים לסכל את תוכניתם של ג'ק וסעיד. בינתיים, בן ו-"האחרים" מגיעים למקום הימצאו של ג'ייקוב ופוגשים את 316 הניצולים אשר חושפים את החבילה הסודית…

סוייר, ג'ולייט וקייט מנסים לסכל את תוכניתם של ג'ק וסעיד. בינתיים, בן ו-"האחרים" מגיעים למקום הימצאו של ג'ייקוב ופוגשים את 316 הניצולים אשר חושפים את החבילה הסודית שבידיהם.

דניאל פאראדיי הוגה תוכנית מסוכנת אשר תשנה באופן דרסטי את גורל הניצולים. בינתיים, הפלאשבקים חוקרים את הקשר של דניאל עם אמו, אלואיז הוקינג.

לאחר מותו של דניאל פאראדיי, ג'ק וסעיד מנסים להשלים את תוכניתו של דניאל לפוצץ פצצת מימן. בינתיים, בהווה, לוק לוקח על עצמו את מנהיגות "האחרים" וסוייר נמצא תחת חקירה.

רוג'ר ליינוס חושד בקייט כי היא קשורה להיעלמותו המסתורית של בן. בינתיים, מיילס והארלי יוצאים למסע כדי להעביר גופה מעבר לאי, ומיילס חושף בפניה את זהותו של אביו.

ג'ק מסרב לעזור לבן הצעיר לאחר שסעיד יורה בו, וקייט וסוייר מנסים להצילו בכל מחיר. בינתיים, נחשפים מעשיהם של קייט ואהרון טרם הטיסה.

ביוזמת דהארמה מנסים לחשוף את זהותו של סעיד, בעוד סוייר נאבק כדי לשמור את סודו. בינתיים, סעיד משוכנע כי הבין את הסיבה להימצאותו על האי.

לאחר עזיבתו של לוק, סוייר הופך למנהיג של הניצולים שנשארו על האי. הם מוצאים את עצמם בשנות ה-70 ונאלצים להצטרף ליוזמת דהארמה.