סוקי עוזבת את האוטו של ביל בכעס אבל נתקפת ביער ע"י יצור חצי שור חצי אדם, ששורט אותה שריטה מלאת רעל. אריק עוזר לביל להציל את חייה של סוקי בבר…

לפאייט מנסה לברוח מהתא שבו אריק כלא אותו. ג'ייסון מגיע למחנה המנהיגות הצעירה של שונאי הערפדים. סוקי מזמינה את טרה לעבור לגור איתה אבל היא מתלבטת אם לעזוב את האחוזה…

סאם מגלה לסוקי שהוא משנה צורה, והיא מצידה כועסת עליו שלא סיפר לה קודם. ביל עומד למשפט, ולמזלו אריק תומך בגרסא שלו. טרה עוברת את טקס גירוש השדים וחושבת שהוא…

ביל מציל את סוקי מפני לונגשדו, וכאשר ביל וסוקי מגיעים לבית שלה הם מגלים שהרוצח המסתורי רצח את החתולה שלה. טרה הולכת למגרשת השדים שאומרת לה שיש בתוכה שד מפחיד…

הצוות מקבל ראיות המצביעות לכאורה על קשרים בין קפטן סלייד לבין רשת סחר בנשים, ומנסה לחקור בחשאי את מעורבותו בנושא בסיוע מפקדו לשעבר. אחיה של ויה מתעמת עם רוזווד וטוען…

מר שוסטר פותח בחקירה כדי לגלות מי הפיץ בבית הספר רשימת "מי חם ומי סתם" על חברי המקהלה.

עם רוח חדשה במפרשים, חברי המקהלה עובדים על שירים חדשים לתחרות האזורית, אבל בעיות רומנטיות בין רייצ'ל ופין פוגעות במאמציהם.

מועד התחרות המקומית מגיע, והסוד של קווין נחשף – האם המקהלה תצליח להתאושש בזמן כדי להשתתף בתחרות?

בגלל בעיות תקציב, מתקבלת החלטה שחברי המקהלה לא יופיעו בספר המחזור. כולם מרגישים הקלה על כך שייחסך מהם הלעג שספגו בשנים קודמות.

בהשראת התלמידים, וויל מתכנן קטע מאש-אפ לאירוע מיוחד. בינתיים, היוצרות מתהפכות וסו חושפת את הצד הרך שלה.

וויל מציב לתלמידים אתגר: תחרות "מאש-אפ", הבנים נגד הבנות. בינתיים, טרי מתחילה לעבוד כאחות בבית הספר ומחלקת כדורים כמו ממתקים.

קורט מנסה להתקבל לנבחרת הפוטבול כדי להרשים את אביו. סנדי וסו מאחדים כוחות כדי לשים סוף למקהלה.

וויל מקים את "א-קפה-לה", להקת בנים בסגנון א-קפלה, אבל הוא עסוק יותר בשיפור הביטחון-העצמי שלו מאשר בטיפוח המקהלה.

המקהלה מופיעה בפני בית הספר בפעם הראשונה ומפתיעה את הקהל כולו. בינתיים, רייצ'ל מכירה ברגשות שלה כלפי פין.

המורה וויל שוסטר מנסה להפיח רוח חדשה במקהלה של תיכון מקינלי ולעודד את חבריה הדחויים לממש את הפוטנציאל החבוי בהם.

כוח צבאי הולך ומתקרב, ואקמי צריכה להחליט על המשך דרכה. טייגן מחרף את נפשו למען משפחת המלוכה, ומיזו עדיין נחושה להשלים את משימתה.

פאולר עושה את דרכו לאדו וחושף את ההיקף המצמרר של תוכניותיו. אקמי מתכוננת לקראת חתונתה הקרבה. מיזו וטייגן חוזרים הביתה.

אקמי פוצחת בקריירה חדשה, מיזו מחפשת דרך להגיע לפאולר, והנסיבות מובילות את שתיהן למוסד הלא‑שגרתי של מדאם קאג'י.

מיזו, שנמצאת על הכוונת של יחידת מתנקשים קטלנית, ממשיכה להתקדם – אבל נתקלת במכשול כשהיא ורינגו מגיעים לעיירה ביום חג.

הלוחמת המתבודדת מיזו נתקעת עם שותף בלתי צפוי שמצטרף אליה לנדודים. הנסיכה אקמי מחפשת דרך לשלוט בעתידה.

רוזלין מנסה למנוע מזארק להיבחר לסגן נשיאת המושבות בעוד לי וקארה מנסים למצוא מתנקש שמאיים על חייה.

גופה שמתגלה ביער פותחת חקירה לא פתורה מהעבר. קצומוטו מוצא את עצמו לראשונה במקומו של מגנום כשהמפקד שלו אוסר עליו להשתתף בחקירה.

צוות תחנה 19 נלחם בשריפה במתקן אחסון שמסתבכת, וכשכמה מאנשי הצוות מוצאים את עצמם במצב מסוכן במיוחד, רשף הררה יוצא לעזרתם.

עיתונאי שהקריירה שלו נהרסה ע"י ליונל לותר, מגיע לסמולוויל בחיפוש אחר סיפורי חייזרים עבור תוכנית הטלוויזיה שלו. הוא מתמקד בקלארק ומכין תכנית מסוכנת כדי לגלות אם יש לו כוחות על.

חברי הצוות חוקרים רצח של אדם שהתעסק ברובוטים ובינה מלאכותית וצריכים לגלות האם הוא נרצח בידי היצירה שלו עצמו.

שף דרומי שהורשע על לא עוול בכפו מגייס את שון וגאס כדי להוכיח את חפותו ולמצוא את הגנב האמיתי, לאחר שארגון שמגן על אנשים חפים מפשע משחרר אותו מהכלא.

לוציפר וקלואי חוקרים מקרה רצח — והחשודה מוכרת לשניהם. בינתיים, מייז מנסה לקדם את החקירה ושרלוט מגלה אמת מטלטלת.