כשמרי חוזרת לסקוטלנד, עליה לשמור על זהותה המלכותית בסוד בזמן שמדינתה מידרדרת. באש נחטף על ידי הדרואידים. אליזבת מסכנת שוב את תכניותיה של לולה לעזוב את אנגליה.

אבי חוזרת למיטש כדי לנסות ולשחרר את פטריק ווקר ובכך להוריד מעליהם את עול משפחת מורולטו. בינתיים, פטריק וג'ואי חושפים בפני מיטש מידע מן העבר שהופך עליו את עולמו.

מיטש לוקח על עצמו את תיקו של המואשם ברצח פטריק ווקר, חברו של ג'ואי מורולטו. ג'ואי משוכנע כי חברו לא אשם ומסביר למיטש שאם יוציא את חברו לחופשי, הסכסוך בין…

אל מיטש וריי פונה לעזרה איש צבא אשר בנו נעלם והוא משוכנע שנרצח. החקירה מתבררת כקשה מתמיד כשהאחים נתקלים פעם אחר פעם בחומת שתיקה בשם הביטחון הלאומי…

מונק יוצא לחקור פרשת רצח של עו"ד חסר מזל, ונופל בקסמיה של אחת מהמעורבות במקרה, שהופכת לאחת החשודות העיקריות.

ככל שהסכנה גדלה, כך ריצ'ר ורוסקו הולכים ומתקרבים ומתכננים להיפגש עם איש הקשר שלהם מביטחון המולדת.

החקירה של ריצ'ר ופינלי בנוגע להיעלמותו של ספייבי מובילה אותם לעימות עם קליינר ג'וניור. רוסקו מגלה מידע מטריד לגבי ריצ'ר.

כשמתגלים קורבנות נוספים, ריצ'ר מנסה למצוא תשובות אבל מופלל. רוסקו מקבלת מסר מאיים.

ריצ'ר נאשם בשוגג ברצח בעודו מבקר בעיירה הקטנה, מרגרייב, ג'ורג'יה.

הנק משתתף בקרבות כלובים כדי לממן הרגל מגונה. דונה ודון יוצאות לחפש את גאר. רוז מספרת לג'ייסון על עברה. דיק משיג חליפה חדשה.