תגובת שרשרת של שינויים מיקרו-אקלימיים הופכת במהרה לאיום שיכול להרוס את אאוריקה ואת שאר כדה"א. גרושתו של קרטר מפתיעה את כולם כשהיא מגיעה למסיבת יום ההולדת של זואי.

טיירול נמצא במשבר כאשר מאשימים את בומר בבגידה. קארה יוצרת ידידות עם נגן פסנתר כריזמטי בבר של ג'ו, והוא עוזר לה לעמוד בפני תגלית מרעישה לגבי גורלה.

פיטר חובר עם השריף המקומי, השריף מת'יס, בקשר לסדרת רציחות עם קשרים לניוטון. בינתיים, וולטר מתמודד עם האפשרות להישלח חזרה לסנט קלייר ומישהו מ-"הצד השני" עושה ביקור.

הצוות מסתבך בצרות במהלך חיפושיו אחר נשק שיאפשר להם להתמודד עם האוריי. ואלה עוברת הערכה פסיכיאטרית, שתוצאותיה משעשעות למדי.

לאסיטר מקבל חדשות משמעותיות ומתחיל להיות מתוסכל מהעבודה. הוא מגייס את שון ואת גאס כדי לעזור לו להפיל פושע מסוכן.

ילדה שתקועה בתרדמת ע"י אמה החורגת המרשעת גורמת לסדרה של רציחות המבוססות על האגדות שאביה מקריא לה. בינתיים, סם מנסה להוציא את דין מהעסקה בניגוד לרצונו.