סקינר יורד למחתרת לאחר שהעבר שלו חוזר לרדוף אותו. כאשר מאלדר וסקאלי מנסים לאתר אותו, חוסר האמון הגובר שלהם בו מגיע לשיא חדש.

ילד מקומי נהרג תוך שהוא מנסה לעזור לאימו החולה למות בכבוד וחוזר לחיים עם היכולת להפוך אנשים לעפר במגע ידו, הוא מחליט לגעול את כל הגוססים מייסוריהם ויוצא למסע הרג….

סם ודין חוקרים סדרת רציחות שמזכירים סיפורי ילדים. הם מאתרים ילד בן 11 בשם ג'סי ומגלים כי כל מה שהוא מאמין בו, מתגשם. קסטיאל מודיע לאחרים כי הילד הוא איום…