האנה מונטנה מתכוננת להופיע בפני מלכת אנגליה, ולג'קסון יש טורניר כדורעף חשוב. סבתם מגיעה ונראה שהיא לא מתעניינת בהופעה החשובה של האנה. האנה מרגישה בלתי נראית.

אוטובוס מלא בתלמידי כיתה ה' נחטף ולא ידוע היכן הוא נמצא. הצוות במרוץ למצוא אותו לפני שיהיה מאוחר מדי. ג'ורדן ממשיכה להתמודד עם חששותיה מניתוח.

לארי מתאכזב מהיחס בין כמות הקשיו לכמות הצימוקים בשקית של קשיו-צימוקים, ומנסה להביא לשינוי המצב. בנוסף מגלה לארי בלוויה שמחבט ה-5 מעץ שלו נמצא בארון המתים יחד עם המנוח.

לארי מארגן לחברו העיוור מייקל פגישה עיוורת כפיצוי על כך שחברתו עזבה אותו. ג'ף מתוודה בפני לארי שהוא מפנטז על אשתו, שריל. לבן סטילר נמאס סופית מלארי והוא מציב אולטימטום.

לארי מוזמן למסיבת יום ההולדת של בן סטילר. בן אומר לכולם לא להביא מתנות ולארי ממלא את בקשתו, אלא שאז הוא מגלה שזה משהו שאומרים סתם ובעצם הוא היחיד שלא…

שריל מתעצבנת על לארי כי הוא מרוכז במשחק פוטבול ולא מקדיש לה מספיק תשומת לב כשהיא חוזרת הביתה. לארי מחליט לקנות לה צמיד כפיצוי, אבל לא נותנים לו להיכנס לחנות…

יום חתונתה של סברינה מגיע והבית כמרקחה. שום דבר אינו מוכן בזמן והכלה חוטפת רגליים קרות. גם קרוביה לא מצליחים להרגיע אותה, והיא נאלצת להיעזר באבן הנשמה. בינתיים, אחייניתה של…

לאחר הפרידה מברטון כריסטין מרגישה בסדר, אבל כולם מתעקשים לרחם עליה. אחרי ערב ארוך וקשה גם היא מתחילה לרחם על עצמה, ולבסוף נאלצת להתנחם שוב בחיק סטן.

קארן מבקשת מוויל לנסוע איתה לנשף יום האהבה שהיא מארגנת מדי שנה עם סטן, אך שם היא מספרת לכולם שהוא הג'יגולו שלה. גרייס מנסה להתחיל עם גברים ללא הצלחה יתרה….

האב רובן מגלה משהו על האנה. דאסטי וקאס שוקלים את עתידם. מכונת המורפו חושפת תעלומה חדשה.

קאס ודאסטי מתמודדים עם השלכות מופע הקסמים. טרינה מתוודה לגבי ג'ייקוב. סופה מתקרבת ומאיימת על דירפילד.

איזי מספרת לקאס על העבר שלה. דאסטי מתעמת עם ג'ורג'יו. מופע הקסמים של מר ג'ונסון מכין את הבמה לתגליות מפתיעות.

אירוע קרן הפוטנציאל מספק לג'ורג'יו הזדמנות להתקרב אל קאס. דאסטי מבין משהו.

בו מחפש את הנער שפגע בקולטון. דאסטי מתחיל לאמן את נבחרת הכדורסל. קאס יוצאת להרפתקה עסקית חדשה.

למרות רגשות האשם שלה, טרינה חוגגת את יום ההולדת של ג'ייקוב בבית קובאק. דאסטי וקאס יוצאים לחופשה רומנטית במלון.

חתונה בהשראת המורפו מובילה לחגיגה. האב רובן מתקשה להתמודד עם ההשפעה ההולכת וגוברת של המכונה.

העיירה מתכוננת למשחק הכדורסל של תיכון דירפילד ומעודדת את ג'ייקוב להיכנס לנעליו של אחיו.

דאסטי וקאס עורכים ארוחת ערב והיא מתקשה להבין את המשמעות של כרטיס המורפו שלו. תושבי דירפילד מתחילים לבצע שינויים דרסטיים בחייהם.

איש המשפחה והמורה דאסטי הבארד מתחיל לבחון מחדש את חייו ואת האושר שלו בעקבות הגעתה של מכונה מוזרה שנקראת מורפו.