אחרי ששחררו את מייבל מהבועה, דיפר, וונדי וסוס חוזרים עם מייבל לבקתת המסתורין, ומוצאים בה את סטאן וכמה תושבים שהצליחו להימלט מהעטלפים של ביל. יחד הם מגבשים תוכנית כדי לחלץ…

פורד מגייס כמה אנשים מגרוויטי פולס כדי להביס יחד את ביל, אך לא מצליח להשלים את המאבק בגלל ריב עם אחיו סטאן. דיפר ומייבל מסיחים את דעתו של ביל, בעוד…

ביל הצליח לעבור דרך הסדק הבין ממדי לגרוויטי פולס, והכריז על שלטונו המוחלט ביקום. דיפר מחפש את מייבל ואת סטאן, אבל הוא לא לבד. חבריו של ביל משלל הממדים מביאים…