לוסי, וויאט ורופוס חוזרים לשנת 1969 למתקן נאס"א. הם מנסים למנוע מפלין לשבש את הנחיתה על הירח, מה שעלול להוביל להפסד של ארצות הברית במלחמה הקרה.

מייג'ור ממשיך להתקרב לאמת ובליין פועל בהתאם. בינתיים, החקירה החדשה של ליב וקלייב מובילה אותם למשחק פיינטבול שעלול להיות קטלני.

רעידות אדמה מרובות קורות בו זמנית בעולם ובצד השני. וולטר מאמין כי הוא יודע את המשחק הסופי של דיוויד רוברט ג'ונס.

חלק א'. אמה מבודדת את עצמה מיקיריה בניסיון להגן עליהם מכוחותיה הבלתי נשלטים. בארנדל של העבר, מלכת השלג מנסה לסכסך בין אנה ואלזה.

סם ודין לא בטוחים מה לעשות כשהם נתקלים במפלצת שהם מעולם לא שמעו עליה. באותו הזמן, ג'ק משתדל להרשים קבוצה של חברים חדשים.

מג מתקשרת לדין סם ואומרת להם שקאס התעורר, והוא מדבר. בינתיים, נער בשם קווין נפגע ע"י ברק, ונגד רצונו הופך לנביא. סם ודין מאמינים שקווין הוא המפתח להבסת הלוויאת'נים, אבל…

ברי נלחם במסתערים חמושים בטקס הענקת פרסים שהוא נוכח בו עם איריס, אך הוא סובל מתופעות לוואי של יכולות-העל החדשות שלו.