גלוריה מזמינה את ג'יי לכבוד יום הולדתו לחופשה בהוואי, אך ג'יי מתאכזב לגלות שכל המשפחה מצטרפת גם היא. קלייר מפחדת מטיסות ורבה עם פיל. היילי מוצאת מושא התאהבות חדש.

הצוות פותח במצוד אחר פדופיל החשוד ברציחת אשתו של סוכן אף-בי-איי ובחטיפת ילדיו של הסוכן.

הצוות מתמודד עם פירומן סדרתי, בעוד טוני מתאחד עם "הילד מבולטימור".

בני הערפד מתקשר לדין ומבקש שיעזור לו לחסל את יוצרו. דין עוזב הכול ומודיע לסם שהוא יוצא לחופשה של יום לעזור לחבר. סם נשאר מאחור להתמודד עם יחסיו עם אמיליה,…

הצוות נוסע לסנט לואיס כדי לחקור את היעלמותם של ילדים צעירים שיש להם אימהות בעייתיות בעוד שרוסי מתחבר מחדש עם אשתו הראשונה אשר מבשרת לו חדשות מדאיגות.