בנדר מסתבך בציד לאחר שהוא מציל שועל רובוט.

אחרי שבריאן מציק לסטואי בנוגע למימדיו הגופניים, סטואי ממציא מכונת כיווץ שמכווצת את שניהם למימדים מיקרוסקופיים.

סטואי חוטף מבראיין מחלת מין. בינתיים, פיטר והחבורה מחזירים מלחמה כאשר חבורה אחרת משתלטת על תא הישיבה שלהם בצדפה השיכורה.

פיטר מגלה שיש לו שריד של אח תאום, לו הוא קורא צ'יפ, הגדל מתוך צווארו. פיטר שם לב לכך שכולם אוהבים את צ'יפ יותר מאשר אותו ומחליט לעבור ניתוח כריתה,…

הפושע שירה בג'ו לפני שנים והשאיר אותו משותק בכיסא גלגלים מצליח להימלט מהכלא. קוואגמאייר, פיטר וג'ו יוצאים בכדי ללכוד את הפושע הנמלט.

סיום העונה. פיטר וקווגמאייר מעודדים את ג'ו לנהל רומן עם בחורה צעירה כדי להתנקם בבוני על כך שבגדה בו. המצב הופך למכוער כאשר בוני מגלה על הרומן, ופיטר צריך למצוא…

לואיס מבשלת ארוחה גדולה לחג ההודיה ומזמינה את כולם להצטרף לבית משפחת גריפין. בינתיים, ג'ו נכנס להלם כאשר בנו לשעבר, קווין סוונסון, שהוכרז כנעדר, חוזר מעיראק.

הפרודיה על סרטי "מלחמת הכוכבים" מגיעה לשיאה בזמן שהמשפחה עושה מחווה לסרט "שובו של הג'די". לוק מתכונן לקרב מול דראת' ויידר בתקווה לשים קץ למעשי הרשע שלו ושל הקיסר. בינתיים,…

מג מציעה לבדוק את מצבו של השכן ג'ו סוונסון מדי פעם, בזמן שבוני נמצאת מחוץ לעיר. בינתיים, סטואי מנסה להפוך ליותר מרשע.

ליל כל הקדושים מגיע, ופיטר וג'ו מכינים סדרה של מעשי קונדס לבני המשפחה, חברים ושכנים שאינם חושדים בכלום…

במחווה לסופרת המתח אגאתה כריסטי, משפחת גריפין ושאר תושבי קוהוג מזומנים לאחוזתו של ג'יימס וודס שמעוניין להתנצל על מעשיו. אך מהרגע שהם נכנסים, מתחילות רציחות שמאיימות על כולם…

מג מחליטה להתחזק ולהתקרב לדת, ומנסה למשוך איתה גם את בריאן האתאיסט. אחרי שהמשפחה מבקרת בכנס של "מסע בין כוכבים", סטואי מחליט לחטוף את כל צוות השחקנים ומאלץ אותם לבלות…

לואיס מגיעה לאולם בית המשפט ומספרת לכל הנוכחים שסטואי ניסה לרצוח אותה. סטואי בינתיים נעלם, לוקח איתו את בריאן כבן ערובה ונוסע להגשים את תוכניתו להשתלט על העולם.

פיטר ולואיס פותחים מסעדה באמצעות סכום כסף שנפל לידיהם במפתיע, אבל הרווחים לא עונים על הציפיות. ג'ו מציע להפוך את המסעדה של פיטר למקום הבילוי הקבוע שלו ושל החבורה שלו,…

בריאן מנסה לשנות את שמו של בית הספר ג'יימס וודס, אבל פיטר מנסה למנוע זאת בדרך מפתיעה…

לאחר שחפץ קסום שהגיע לכדור הארץ דרך גופו של רוגר מוחק את כל הרשע מהעולם, רוגר מושמד. כעת בני משפחת סמית צריכים למצוא דרך להציל אותו מאבדון.

כשאחת מהפרסונות של רוגר מתאהבת, הפרסונות האחרות שלו מזניחות את משפחת סמית. הם מחליטים לעשות כל שביכולתם כדי להפריד ביניהם.

סטיב מבזבז את הכסף שהוא וחבריו חסכו לשתלי שוקיים, והם נאלצים למצוא דרך מהירה להרוויח את הכסף חזרה. סטאן מתאבל על מותו של גנן הסי-איי-איי.