מאחר שבני המשפחה נותנים לסטאן לנצח בכל ערבי המשחקים כי אינו יודע להפסיד בכבוד, הוא משתעמם ומחליט לקחת את המשפחה למבוך מפלצות.

פרנסין רוצה שסטאן ימשיך להזדקק לה, אך משאלתה יוצאת משליטה כשסטאן נפצע ונהייה תלותי בה.

סטאן מצרף את סטיב למשימה חשאית בטורניר משחקי וידאו בסין, אך לא מגלה לו שמדובר במשימה כדי שסטיב יחשוב שהם מבלים זמן איכות יחד.

סטאן נלחץ מהחלום הארוטי של פרנסין על סטיב ומחליט לנצל את כוחותיו המיוחדים של רוג'ר כדי להיכנס לחלומותיה ולשלוט בהם.

ג'ף זוכה בסיור בלעדי במפעל המריחואנה של איל הגראס המסתורי, וסטאן צריך להצטרף אליו כדי להשלים משימה חשאית של הסי-איי-איי.

פרנסין תומכת בחברתה הטובה ג'ינה במיזם העסקי העצמאי החדש שלה לייצור ג'ינס לנשים רגילות. סטאן וסמית מקנאים זה בגבות של זה.

סטאן מגלה שאיש לא אוהב להקשיב לסיפורים שלו ונעלב. כשאייברי מבקש ממנו להחליף אותו באקדמיה, הוא מגלה איך מרגישים כשכולם נאחזים בכל מילה שיוצאת מפיו.

קלאוס מקים אתר אינטרנט של סרטוני כישלונות מביכים של המשפחה, שצילם בלא ידיעתם. סטאן מתחיל להיזכר באירוע טראומתי מעברו.

פרנסין מזמינה אורחים לארוחת ערב חגיגית בביתה, ובה בעת רוצח סדרתי שפולש לארוחות ערב ורוצח את כל האורחים, מאיים על לנגלי פולס.

היילי מעודדת את עובדי סוכנות הביון לשבות כדי לשפר את תנאי העבודה הלא הוגנים שלהם. פרנסין, סטיב ורוג'ר נוסעים למסע חפש את המטמון.

פרנסין מגלה שסטאן הסתיר מפניה את אמיתות המציאות הקשות ומאבדת כל אמון בכל דבר שידעה עד כה, חוץ מתאוריות קשר שהיא מאמצת לחיקה בעידודו של רוג'ר.

פרק בסגנון מערבון בו סטן הוא אדם מבוקש הבורח מרוג'ר, צייד הפושעים, ומגיע לעיירה נידחת שנשלטת בידי כנופיה אכזרית וזקוקה נואשות לגיבור שייחלץ לעזרתה.

פרק מחווה לסרט "מת לחיות". סטן והיילי הולכים יחד למשחק פוטבול. הם מנסים להתגבר על המבוכה ששוררת ביניהם ונקלעים למתקפת טרור.

סטיב גורם לכוכב נבחרת הפוטבול של העיר לפרוש וגורם לכל תושבי העיר לנדות אותו. היילי נאלצת לעבוד כנהגת מונית, כדי להחזיר לרוג'ר כסף שגרם לה להפסיד במרמה.

פרנסין גונבת מידע מסווג מסוכנות הביון, ומתחזה לדמות מרושעת כדי לגרום לסטן להיות רומנטי. רוג'ר גורם לסטיב והיילי לעזור לו ללכוד את ג'יי לנו, אבל שוכח למה.

סטן מגלה ציור מופשט במוזיאון של איברי המין של פרנסין ומחליט לגנוב אותו. הוא מאבד כל חשק מיני ומחליט להקדיש את זמנו הפנוי כדי לעזור לקלאוס.

סטן משתמש במכשיר מסוכנות הביון, כדי למחוק למשפחתו את הזיכרון ולגרום להם לחגוג את יום האב שוב ושוב עד שיעשו זאת כמו שצריך.

סטן חושש שהיילי משוטטת ללא תכלית בחייה, ומנסה ללמד אותה מה ערכה של תוכנית טובה. ג'ף מנסה לשחזר כלי מוזיקלי שראה בחלום.

סטן מנסה להבין מי לא הביא מתנה למסיבת חג המולד של הסי-איי-איי. סטיב מעמיד פני חבר בשביל כמה בנות מכיתתו.

סטן חוצה עולם פוסט-אפוקליפטי בחיפוש אחר משפחתו.

בעקבות תקרית מביכה, סטן מבין שלו ולפרנסין אין שום דבר במשותף. רוג'ר נכנס לדמות פוליטיקאי, כדי להפיל חברה שמזהמת את אספקת המים.

היילי נזכרת שבילדותה נשבעה לנקום בסטן על שקרע את הציור שלה. היא מתחילה לעבוד כעוזרת האישית שלו, כדי להשמיד את לוח השנה של הסי-איי-איי.

סטן מנסה להימנע מלחצים, אבל משפחתו לא מאפשרת לו לעשות זאת. בחוף הים הוא מוצא את הדרך המושלמת להירגע.

סטיב מחליט לשתף פעולה עם הסוכנות לביטחון לאומי כתגובה לכך ששמע שאביו לא מאמין שיוכל להיות סוכן. רוג'ר משדל את היילי לאכול בשר ללא הגבלה.

רוג'ר מהפנט את היילי ומחזיר אותה לגיל שש. היא נתקעת בגיל המנטלי הצעיר ולא מצליחה לצאת מזה. סטיב וחבריו מנסים לבשל את צלי החזיר המושלם.

בפרק האחרון לעונה, סטן אוסר על היילי לשלוח הודעות בזמן הנהיגה כי זה מסוכן, אך גם הוא נדבק בטירוף שליחת ההודעות.

ג'ף חוזר מהחלל במפתיע, אך הוא שונה מכפי שמשפחת סמית זכרה אותו.

לאחר שהיה עד לתאונה, סטן חווה חרדות. בהמלצת הפסיכיאטר הוא מתחיל להתעסק במיניאטורות כדי להתמודד עם הטראומה, אך פרנסין מודאגת מהכפייתיות שסטן פיתח לתחביב החדש.

במהלך ויכוח סטיב מקלל את אמו פרנסין. פרנסין מחליטה להתעלם ממנו עד שיבין שהוא זקוק לה ועליו לכבד אותה. סטיב מנסה להוכיח שהוא יכול להיות עצמאי.

סטן מקנא בחברו הרווק ומבקש לחיות את חיי הרווקות. הוא מתעורר ומגלה שמשאלתו התגשמה.

בגלל חריגות בתקציב הסי-איי-איי, סטן מפוטר ומתחיל לעבוד כמאבטח בקמפוס של מכללה.

סטן מנסה להוכיח לבולוק שעדיף לשלוח סוכנים לבצע משימות ולא מכונות.

רוג'ר מתחיל להרגיש מוזר ותלותי. הוא הולך בעקבות הרגש ומגיע לחללית שהתרסקה, שם הוא מוצא את הדבר שמשך אותו.

סטן מפוטר מעבודתו ומתקשה למצוא עבודה מפני שהסי-איי-איי מחקו מהתיק האישי שלו את העובדה שהוא עבד שם ב-20 השנים האחרונות.

סטן הולך לעבוד כסמוי בהפגנה, אך נתפס ונחטף על ידי פעילים. כשהוא חוזר הביתה היילי חושדת שהוא עבר שטיפת מוח ונהיה שמאלן.

סטן רוצה שהיילי תהיה עצמאית ושולח אותה לחפש עבודה. היא עובדת בבר של רוג'ר אך פרנסין חוששת שסביבת העבודה הזו תשפיע עליה לרעה.

פרנסין מתעצבנת כי סטן לא מסוגל להקשיב לה, לכן סטן בולע כדור שהומצא בעבור סוכני סי-איי-איי ויאפשר לו להקשיב, אך הוא לא מוכן לתופעת הלוואי.

סטן כועס על סטיב מפני שהוא וחבריו מבזבזים את זמנם במשחקי וידאו. הוא מנסה לעודד אותם לשחק בחוץ כפי שהוא עשה בילדותו.

בני משפחת סמית מגיעים ל-"פארק המשפחה" לבילוי משפחתי. למורת רוחה של פרנסין, כל אחד מעדיף לבלות לבד, ומהר מאוד החופשה נהיית סיוט.

אחרי שסטן חוגג את החיסול ה-100 שלו כסוכן סי-איי-איי, מצפונו מקשה עליו לבצע את עבודתו.