אחרי שסטן חוגג את החיסול ה-100 שלו כסוכן סי-איי-איי, מצפונו מקשה עליו לבצע את עבודתו.

היילי וסטיב מקימים עסק רווחי של זיוף תעודות זהות. המצב מסתבך כשהבוס של סטן מטיל עליו למצוא את הזייפן.

סטיב רוצה להצטרף לטיול הציד השנתי של הסי-איי-איי כדי שאביו סטן יכיר בו כגבר. רוג'ר יוצא למסע משלו במכונית ולוקח איתו את קלאוס.

סטן המום כשהוא מקבל פקודה להביא את בולוק למחיקת זיכרון בשל שיטיון. סטיב הסתבך עם בריון בית הספר והוא פונה לרוג'ר לעזרה.

סטיב עובר תאונה ומאבד את הזיכרון שלו ופרנסין מנצלת את ההזדמנות כדי ליצור ממנו בעל מושלם. סטיב עוזר לרוג'ר לחלק עיתונים כדי להרוויח קצת כסף.

יחסי המין מתחילים לשעמם את פרנסין והיא מגלה ריגוש חדש. בד בבד סנוט מצליח לשכנע את היילי סוף סוף לצאת איתו אבל מאבד עניין.

בפארודיה על ג'יימס בונד, הנבל השחור הורס את ירח הדבש של סטן ושל אשתו הטרייה סקספאן. סטן יוצא לנקום בו בעזרתו של יריבו לשעבר, דופק-דמעה.

כהוקרה למחזה "אוגוסט: מחוז אוסייג'", סוד אפל נחשף בעברה של משפחת סמית כשפרנסין מזמינה את אביו הפושע של סטן, ג'ק, למסיבת יום ההולדת של בנו.

פרנסין מעודדת את המשפחה לוותר על החטאים ובשכרותם, כולם חותמים על חוזה עם בולוק. רוג'ר יוצא לחפש את אהובת לבו בסגנון לכלוכית.

פרנסין חוששת שהיא וסטן מתרחקים זה מזה כי הוא מבלה שעות רבות עם חבריו בזולה של הסי-איי-איי. סטיב וחבריו מצטרפים ללהקת בנים חדשה ומצלמים סרטון וידאו.

החופשה הטרופית של משפחת סמית איננה מרגיעה כשסטן נשלח לחסל את הממונה על הפעילויות במלון. בינתיים היילי וג'ף מנסים לחדש את המשיכה ביניהם ורוג'ר, שמתחזה לזקנה, מתאהב באדון מבוגר.

בפרק החותם את העונה, סטן מחליט שקל ונעים יותר להיות חברו של סטיב מאשר אביו, והשניים נהנים ביחד עד שסטיב מוצא את עצמו בתוך כלוב של גורילות מסוכנות.