לאחר שנאלצו לחשוף את מיקום הזפיר בפעולה הקודמת, על הצוות לנסות לחלץ את ההורים של מאק ולהציל את ש.י.ל.ד מהסתננות הכרוניקומים.

הצוות מוצא עצמו לכוד במגדלור בטעות וגם תחת מצור מגורם חיצוני. עכשיו עליו לנסות ולהיחלץ משם, תוך הדיפה של אויב בעל יכולות על אנושיות.

קולסון וצוותו יוצאים לשכתב את גורל האנושות, אך הם לא מודעים לכך שהשינויים שיבצעו עלולים לגרום נזק קשה למישהו מהם.

בני משפחת גריפין מציגים גרסאות משלהם של שלוש סדרות של אייץ'-בי-או: "משחקי הכס", "יורשים" ו"שקרים קטנים גדולים".

בוס חדש מבטל את החלק האהוב על פיטר בעבודה: ימי הולדת למשרד. סטואי מוכנס למעצר ויוצא מרושע.

מג מתכננת את חתונתה לתושב לא צפוי של קוהוג. פיטר מאבד את הידיים בתאונה וצריך ללמוד להסתדר.

פיטר מחפש את בן דודו של אדם ווסט כשהוא לא מסכים לבחירה של לויס לראש העיר הבא של קוהוג.