חשיפה של שערוריית מין שבה מעורבים חברי ממשלה משפיעה גם על אליזבת ועל פיליפ. אליזבת נוסעת לסקוטלנד כדי לנוח במהלך הריונה הקשה.

מכתב שקיבלה מפיטר טאונסנד מניע את מרגרט לצאת בהצעה נועזת. לאליזבת יש בשורות טובות, שמסבכות את מרגרט.