המקהלה מתכוננת להופעה בתחרות הלאומית בניו יורק. פין ורייצ'ל חולקים רגע מרגש על הבמה.

טרייסי וג'נה עוזרים לפיט להבין לאן נעלם הוויסקי שלו. ליז מעמידה פנים שהיא יוצאת עם פרנק כדי שהוא יאלץ להודות בפני אימו שהוא יוצא עם לין. ובינתיים, ג'ק עוזר לקנת'…

ליז פוגשת את האהבה הישנה של אמה, בעוד אמו של ג'ק מסתבכת במערכות היחסים שלו עם אייברי ג'סופ ואהבת התיכון שלו, ננסי דונובן. אמה של ג'נה, ורנה חוזרת, ואילו טרייסי…

קנת מגלה שלטרייסי מעולם לא הייתה מסיבת יום הולדת, ומבקש מג'נה לחגוג במסיבה שלה גם את יום הולדתו של טרייסי. ליז פוגשת בחנות הדונטס צעירה בהיריון ששוקלת אימוץ וזוממת להשיג…

סקוט וולי חוזר כדי לנקום בקארן. הוא שוכר את שירותיה של גרייס כשהוא מתחזה למסעדן עשיר. וויל שבור הלב מנסה לבכות על כתפו של ג'ק, אבל ג'ק כל הזמן עסוק…

הבעלים החדשה של הבניין של בוני מגיעה ומאתגרת אותה בתפקידה כמנהלת הבניין.

בלאנקה מתאוששת מאובדן לא צפוי ואלקטרה מארגנת נסיעה לחוף.

בית אוונג'ליסטה מתכנן מתיחה כדי לנקום בפרדריקה ולעורר מודעות לאיידס. אנג'ל לומדת על הצד המפוקפק של עולם הדוגמנות.

בזמן שהוא מארגן את הקברט השנתי למען האיידס, פריי טל מתאשפז בבית חולים וזוכה למבקרים לא צפויים. בלאנקה מתעמתת שוב עם בעלת הבית שלה.

בלאנקה מקימה עסק והתוצאות בלתי צפויות. לנסיעות של ריקי יש השלכות על הקשר שלו עם דיימון. אלקטרה מדהימה את הקהל בצעד נועז.

הוליהוק מתחילה לצאת עם מתמחה בתוכנית החדשה של בוג'ק. פרינסס קרולין פוגשת את הוריו של ראלף. מיסטר פינאטבאטר מצהיר על תמיכתו בוודצ'אק.

לאחר שהיא מגלה מי עיוור את קורדיליה, פיונה מנסה ליצור ברית עם מארי. בינתיים, נאן מגלה דבר מדהים על עברו של לוק.

כאשר סטיבי ניקס מבקרת בבית הספר פיונה מגייסת אותה לעזרה באיתור המכשפה הראשית הבאה. בינתיים מדיסון מנסה לחסל את יריביה, ואילו קורדיליה מגלה למי באמת האנק נאמן.

בעוד זואי מנסה לעזור לקייל, פיונה לוקחת תחת חסותה מישהו חדש ובלתי צפוי. בינתיים, מדיסון מוצאת את עצמה בוויכוח עם ג'ואן רמזי, השכנה החדשה והמסתורית של בית הספר.

בכנס מחלקות משטרה בניו יורק, בלשית צעירה מאטלנטה נאנסת על ידי הבוס שלה, שהוא הבוס הקודם של רולינז, וכעת היא נאלצת להתמודד עם עברה.

ליסה מתאתרת חבר חדש מחלון האוטובוס, וזוכה לטעום על איך החיים היו יכולים להיות עם משפחה יותר מתורבתת – אז היא מנסה לחיות חיים כפולים.