הבנים משיגים לעצמם מחבל-על, סטארלייט משיגה ראיות נגד ווט, המעמקים מתחבר לרגשות שלו, והומלנדר מסדר לעצמו משפחה (סוג של). וכל זה, בנוסף לחשיפה נוקבת של הסיבה שבחליפות של גיבורי העל…

פיטר וקוואגמייר מחקים את ההתנהגות זה של זה אחרי שהם מחליפים תחתונים בטעות. סטואי ודאג מסכימים לבצע רצח זה בשביל זה.

לינדסי מתעצבנת מכך שעדיין לא קיבלה מפתח לבית החוף ומחליטה להיפרד מאלן. לאחר מכן, אלן, וולדן, בילי והרב, שכל אחד מהם נזרק על ידי בת זוגו, חולקים סיפורים על נשים.

וולדן מוצא עבודה כדי לרצות את קייט, ומגלה כי הוא ממש אוהב לעבוד. בינתיים, רוכש פוטנציאלי מציע לרכוש את החברה של וולדן בסכום עתק של 1.2 מיליארד דולר. חג המולד…

וולדן נאבק עם רגשותיו לאחר הפרידה מזואי, ומוציא את התסכול על חבריו ומשפחתו, עד שלבסוף הוא מחליט לנקום בה.

בפרק האחרון לעונה, ג'ייק נאלץ לחשוב ברצינות על עתידו כאשר טקס סיום התיכון מתקרב.

האווירה בבית החוף הופכת למתוחה כאשר השותף העסקי לשעבר של וולדן מגיע בניסיון לאחות את הקרע ביניהם.

אנג'לה דיאז מנסה ליצור קשר עם בוג'ק. פרינסס קרולין מקבלת הצעה מלני טרטלטאוב. טוד רוקם מזימה.

בוג'ק מתראיין בשידור חי בטלוויזיה לאחר שסיפורה של שרה לין מתפרסם. דיאן פוגשת את בנו המתבגר של גאי.

האומנת מתפטרת, ופרינסס קרולין מתקשה לאזן בין העבודה לאימהות. מיסטר פינאטבאטר מבקר אצל בוג'ק בגמילה.

האירוע המפואר לגיוס התרומות למטה הבחירות של מיסטר פינאטבאטר תופס תפנית מפחידה. בוג'ק ודיאן משתכרים כשהכאוס מסתחרר סביבם.

ירי המוני בקניון יוצר סיוט יחצני לפרינסס קרולין. בוג'ק לוקח את הוליהוק לבקר את אמו המנוכרת.

טוד ובוג'ק מתפרצים לחזרות לחתונה, בעוד דיאן מתמסטלת עם אחד הלקוחות. פרינסס קרולין יוצאת לסדרת בליינד דייטים.

אנה ספנקופיטה שולחת את בוג'ק לסדרת ראיונות בניו יורק וטוד מצטרף לנסיעה. פרינסס קרולין פוקדת על מיסטר פינטרבאטר לחזור לעבודה.

דיאן פועלת שלא כמתוכנן במהלך הסיור לפרסום הספר של בוג'ק ומעמידה בסכנה את התוכנית החדשה של מיסטר פינטרבאטר. טוד נעשה מעורב בעניינים בינלאומיים.

בוג'ק נמשך לאישה היחידה בעיר שאין לה מושג מי הוא (כי היא הייתה בתרדמת). טוד חונך פארק שעשועים.

בוג'ק פותח בפרויקט חדש בסגנון הפזיז האופייני לו, דבר שמוביל לתגלית הזויה.

בוג'ק מצלם סרט בביתו של מיסטר פינטבאטר, דיאן מסיימת את הספר שלה.

המסע העסקי של בוג'ק ודיאן סוטה לכיוון לא צפוי. טוד מריץ הונאה שמסבכת אותו.

בוג'ק מוצא את עצמו באור הזרקורים של אמצעי התקשורת הארציים לאחר שעלב בחיילי האומה.

בוג'ק שוכר את שירותיה של סופרת רפאים, כדי לכתוב את הספר האוטוביוגרפי שיחזיר אותו למרכז הבמה.

ג'ייק נעלב כשאיימי מחליטה להתראיין לתפקיד במחלקה אחרת. טרי עוזר לקפטן הולט לייעל את סביבת העבודה בתחנה.

הפיצריה האהובה על ג'ייק נשרפת, והיריבות בין המחלק לבין כוח הכיבוי מתגלה. סנטיאגו מגלה שדיאז קיבלה הצעה למשרה פיקודית וסרבה לה. טרי וג'ינה מראיינים לתפקיד אחראי המחשוב בתחנה.

איליין מתחילה לצאת עם השליח שהביא לג'רי את הספה החדשה שלו. ג'ורג' מצטרף למועדון קריאה, אבל מנסה לשכור את הסרט שמבוסס על הספר אותו הוא צריך לקרוא כדי שיוכל לבלף…

מקרה מוות מעורר בקבוצה מחלוקת סוערת לגבי אמונתו הדתית של פירס. בריטה ואנני מנסות לארגן אירוע גיוס כספים ולא מפסיקות לריב.

ג'ף מגורש מהדירה שלו ועובר לגור עם עאבד במגורי הסטודנטים. אנני מנסה למשוך את תשומת ליבו של טרוי ועוזרת לו לתכנן פיקניק רומנטי.