פרק אפוף מזימות. אט אט נסגרים מעגלים והאמת נחשפת. מצד אחד קווין מצליחה לחשוף מזימה של האק ואוליביה ומצד שני, דיוויד וג'ימס עולים על הוכחות לזיופי בחירות.

הצוות חוקר מזימה לשוד תיירים, טאני עוזרת לג'רארד הירש להוכיח את חפותו של דודו הזקן, כשהוא נחשד ברצח.

חגיגות סנט אלזיר משתבשות כשמתקן הסחרחרה מתקלקל ואנשים נפצעים. פולי חושש שיש לו סרטן בערמונית. כריסטופר מתחתן עם קלי וקונה בית, אך חוזר להשתמש בסמים.

אדריאנה נעצרת על ידי הבולשת לאחר שנחשף קשר בינה לבין רצח שאירע במועדון. הבולשת דורשת ממנה שתשכנע את כריסטופר להלשין על טוני ועל ארגונו. אחרת, היא תישלח למאסר עולם.

כרמלה חוששת שלמרות הציונים המעולים של מדו, היא לא תתקבל לקולג' באזור. טוני מכריח את ריצ'י לבנות לבינזי רמפה לבית. מאט ושון מנסים לעלות בסולם המאפיה ועושים מעשה מחריד.

סם ודין חוקרים כמה מקרי רצח ומגלים שהמשותף להם הוא שבכולם הושתל איבר מאותו תורם. זהותו של התורם מתגלה ועתה יש לצוד את הלב, המפתח לכל האיברים. סם מודיע לדין…

הצוות נוסע לסאן דייגו בנסיון ללכוד אנס ורוצח סדרתי המכונה "טומי קילר" בידי התקשורת, היות והוא מדביק את עיניהם של קורבנותיו כשהן פתוחות לרווחה אחרי שהוא אונס ורוצח אותן.