קראולי הופך להיות דבורה שמימית ולומד את האמת על סיפור ההמשך של ארמגדון. אזירפאל מגן על חנות הספרים שלו מפני הצבא של שאקס ומגלה את ההילה שלו. מגי ונינה הופכות…

אזירפאל מנסה להפגיש את מגי ונינה ומארגן עבור זה פגישה של אגודת בעלי החנויות וסוחרי רחוב וויבר. בגיהנום, שקס נחושה לפתוח במתקפה מלאה על חנות הספרים, כשלגיון שדים עומד לרשותה….

אזירפאל וקראולי, מגן העדן ומהגיהינום, בהתאמה, מחליטים לאחד כוחות כדי למנוע את הארמגדון. הם מנסים לחנך את האנטיכריסט בדרך מאוזנת ואנושית, אבל האם הם מרכזים את מאמציהם בכיוון הנכון?