צוות מחקר צרפתי מוצא צוללת מימי מלחמת העולם השנייה, וכשצוללן נשלח לבדוק במה מדובר, הוא "נדבק" בחומר שחור. הצוות כולו נהרג כתוצאה מחשיפה לחומר החוצני, לאחר מכן, החוצן עובר מגוף…
בחיפושם אחר ערפדים, דין מזהה בסרט של מצלמת אבטחה את קריסי צ'מברז. מתברר שצייד ותיק קיבץ נערים ונערות מחוננים, שאת משפחותיהם חיסלו ערפדים, ופתח מעון שבו הם גרים והוא מלמד…