בפרק האחרון לעונה, גראלט נאבק בשֵדָה שמנסה לפגוע ביקיריו, והדמויות החזקות ביבשת מעלות הילוך בחיפוש אחר סירי.

גראלט עוזר לסירי להתוודע אל הכוח שלה ובדרך מאבד חבר – ומוצא חברה. קאהיר מזהיר את פרינג'ילה ומורה לה להתרכז במשימה העיקרית שלהם.

קוסם רב-עוצמה מצטרף למצוד אחר סירי, שמגיעה להסכם עם וזמיר לגבי המידע שחשף. גראלט חוקר את תעלומת אבני הפולחן.

אורחת בקר מורן מציעה את עזרתה לסירי – ואת מיטתה לגראלט. ינפר נמצאת במנוסה ברדניה ומחפשת מקום מבטחים מתחת לאדמה.

סירי מואסת בדרכיו של גראלט ומנסה לצלוח מכשולים אימתניים כדי להוכיח את יכולותיה. תחבולות וחשדות בקרב חברי האחווה הופכים את ינפר למטרה.

גראלט שם פעמיו הביתה בחיפוש אחר מקום מבטחים לסירי, אבל הסכנה אורבת בכל פינה – גם בקר מורן. ינפר חולמת חלום שעשוי להיות המפתח לחירותה.

סביני וסולומונס מחסלים את בסיס הכוח של תומס. מאזן הכוחות עם קמפבל משתנה לאחר שהוא אוסר את אחיינו ומאיים עליו. תומס מחדש את הקשר הרומנטי עם גרייס.

ארתור מנהל את ההשתלטות האלימה במועדון. תומס מנסה להתקרב למאמנת של הסוסה שלו. סביני נפגש עם סולומונס בקמדן טאון, ומייקל מתחיל להבין לאיזו משפחה חזר.

תומס ואנשיו מצטרפים לסולומונס. סביני שולח לו מסר והורג אחד מאנשיו בכלא. תומס מחליט להיכנס למרוצי הסוסים בדרבי כדי להשתלט שם על עסקי ההימורים.