הדוקטור ודונה מגיעים לאוד ספרה ופוגשים את האוד, ידידיו הוותיקים של הדוקטור. בעוד שבפגישתם הקודמת הם נשלטו ע"י השטן, הפעם נראה שיש משהו אחר.

עם מותו של המלך וייסריז אוטו הייטאוור ימין המלך והמלכה אליסנט עושים הכול כדי שמי שיירש אותו יהיה אאיגון בנו ולא רהאינירה. אוטו משתיק את המתנגדים. הנסיכה רייניס נכלאת במבצר.