מרקוסון וקונרד הם האסטרונאוטים הראשונים שנשלחים למאדים. קונרד, הביולוג, חושש ממה שהם עשויים למצוא בעוד שמרקוסון, הטייס מאמין שהאנשים הם דומים בכל מקום ברחבי היקום. לכולם יש מח, לב ונשמה.

ציפורי מלחמה רומולניות משמידות מוצבים של הפדרציה וצוות האנטרפרייז רודף אחריהן. הדמיון בינן לבין הוולקנים מעורר דעות קדומות כלפי ספוק.