סנ"צ ברנדה לי ג'ונסון וצוותה חוקרים את מותו החשוד של שוטר במחסן נטוש בל"א. ברנדה ממשיכה ביחסיה עם סוכן האף-בי-איי פריץ הווארד ומתלבטת אם לתת לו לעבור לגור אתה.

הורשיו והצוות שלו חוקרים מעשה של פיראטים בחוף של מיאמי שבו נמצאו 6 גופות צפות באוקיינוס וקשורות בחבל.

כוכב קולנוע שנמצא בדרכו לצמרת נמצא מת בחדרו בבית המלון אחרי לילה של הוללות עם המעריצות שלו.