ריאן, מייק ומקס צדים אחר האחראי לזוועה האחרונה, וריאן נוטל סיכון שעלול להיות קטלני. בינתיים, מארק מפקפק בנאמנותם של קייל ודייזי.

לייזה נאלצת לבקש טובה מקווין למען בתה קייטלין. התוכנית בהשתתפותה של קלסי עולה לאוויר והתוצר הסופי שונה מהצפוי. העימות של מגי ושל הדיקנית מחריף.

פרק מיוחד לחג המולד. הקשר הכפול של קלסי מקבל תפנית צורמת. קייטלין מעודדת את ג'וש לא לוותר על לייזה, אך דרכיהם של לייזה וצ'רלס נפגשות במסיבת חג שמשנה הכל.

קלסי נאלצת למצוא מקום מגורים אחר, כשמקס עובר לגור עם לורן, ודיאנה מנסה לגרום לתוכית שלה לדבר. לייזה מארגנת מחדש את סדרי העדיפויות שלה, בעקבות תקרית מפתיעה בסדנת עזרה עצמית.

על סף הסדר הגירושים, דיוויד מקווה שהוא ולייזה יחזרו להיות יחד. קולין מבקש מקלסי לקרוא רומן שכתב. דיאנה מתוודעת לרכיבה על אופניים בעיר ולייזה משלמת על כך.

היחסים בין לייזה וקייטלין מתערערים. סופר נחשב מנסה לשכנע את קלסי לעבור איתו להוצאה מתחרה. ג'וש מתקשה להתנער מפער הגילים בינו לבין לייזה.

לייזה נאלצת לעבוד בסדרת עבודות מפוקפקות, כדי לשלם את שכר הלימוד של בתה, אך בלי לעורר את חשדו של ג'וש. לייזה חוששת מהתהדקות היחסים בין ביורנברג לבין קלסי.

דיאנה מפילה על לייזה את ארגון מסיבת ההשקה לספר של סופרת ידועה לשמצה בתובענותה. קלסי מפתחת רגשות כלפי ביורנברג הנשוי. דיוויד מבקש מלייזה לחלץ אותו מצרה.

לייזה מהססת להתקדם ביחסים שבינה לבין ג'וש. קלסי מנסה למשוך את תשומת לבו של ביורנברג כדי להחתים אותו בהוצאה. דיאנה מנסה את כוחה באתר היכרויות ברשת.

בול מנסה לסייע לקבוצת אנשים שהגישו תביעה ייצוגית נגד בנק מושחת, אבל נתקל בקושי כאשר הוא מבין שאם לא ינצח במשפט הוא עלול להפסיד את העסק שלו.

פיליפ ואליזבת חייבים להגיע לפגישה שעלולה להוות מלכודת עבורם, ומוצאים את עצמם מתעמתים עם אמת בלתי צפויה לגבי מערכת היחסים שלהם. החקירה של סטן מקרבת אותו ואת ה-אף-בי-איי לפיליפ ואליזבת.

בעיה אישית במוסקבה גורמת לאליזבת לצאת למשימה שמעמידה את הזוג בסכנה הן מצד ה-אף-בי-איי והן מצד ה-קג"ב.

זהו יום ההצבעה הגדול על "חוק משפחות תחילה" שהנשיאה מאייר קידמה במרץ רב כל כך, אך דווקא לקראת הישורת האחרונה היא מתחילה להתלבט ואנשיה מנסים לקדם מהלך להטיית ההצבעה בכיוון…

משבר פנימי גדול פורץ בדיוק כשסלינה מתכוננת לוועידת המפלגה. בינתיים, קארן מתחילה להרגיז מאוד את אנשי הסגל.

הנשיאה מאייר מתכוננת לקראת הביקור הרשמי הראשון של ראש מדינה זר בבית הלבן, ראש ממשלת ישראל, וממשיכה בניסיונות לנהל את הקמפיין שלה למרות הבעיות עם איימי, שמובילה את הקמפיין.

סלינה מתכוננת לדיון הפוליטי אותו היא עומדת לנהל מול יריביה העיקריים. בינתיים, אשתו של מייק מכינה כתבה על סגנית הנשיא.

וויל וגרייס עושים לעצמם עין רעה כשהם מספרים זה לזו על החברים שלהם. לחבר של גרייס יש בעיה גופנית, ואילו וויל יוצא עם אותו גבר שג'ק יוצא איתו.

בעקבות אירוע ירי בבית קולנוע, הרופאים מטפלים בקורבנות בזמן שנחשפת האמת הטרגית.

ווטסון והולמס נקראים לחקור רצח של יו"ר חברת ייעוץ פיננסית שהורעל למוות. בינתיים, אישה מעברו של הולמס מתגלה כחשודה אפשרית.

דני מתלווה למאפיונר לשעבר המלווה אותו ומסייע לו למצוא גופות מהעבר. ג'יימי עובד במסווה בנסיון לחשוף מידע אודות משפחת סנפינו.

התקף לב של הנרי בחג ההודיה משאיר למשפחה מחשבות על העתיד. כאשר אשה צעירה מתאבדת, דני וג'קי חושדים שמדובר בהתאבדות בכפייה.

צוות הסי-בי-איי נקרא לפתור תעלומת רצח בבית המחוקקים. מינלי, ראש היחידה, מבקש מג'יין וליסבון להיזהר במיוחד בכבוד החשודים.

בעקבות שיחת טלפון למשטרה מתגלה גבר מדמם וכרות אשכים. האיש לא זוכר מי עשה לו את זה, אך החקירה מובילה לכמה נשים, ועולה החשד שהגבר עצמו אשם בפשע מין.

אחרי מבצע סמוי מוצלח שבו נעצר גבר התוקף גברים אחרים, ברבה מאמין שההרשעה מובטחת, אך אז הכל יוצא מכלל שליטה.

הצוות חוקר מקרה רצח של אשה טיבטית שעונתה בארץ מולדתה ונמצאה ללא רוח חיים כשרגלה חסרה.

לוציפר ופירס פועלים בחשאי כדי לאתר רוצח המעורב בעסקי סמים. מייז מפתחת רגשות כלפי יריב ותיק.

פטרסון ובן זוגה דיויד מפענחים רמז מאחד הקעקועים של ג'יין. הצוות נשלח למרכז לבקרת מחלות ושם מתגלה מסר חבוי על גופה של ג'יין.